报告编号：RL1  中英文双版  完成时间：2010年6月
 
前言 

经济全球化已经是一个难以阻挡的潮流，中国也毫无例外的被纳入全球化经济网络之中。2001年中国成功加入WTO，标志着中国正式融入了全球化的大潮。中国燃料油行业作为中国国民经济的支柱产业，在相关行业的需求带动下，更是面临着前所未有的挑战和机遇。燃料油行业关系着国计民生的特殊性，使得它的何去何从成为众所瞩目的焦点。

本研究报告依据国家统计局、国家海关总署、国家经贸委、国际产业传媒集团、中国竞争情报网、中华全国商业信息中心、中国石化行业有关协会、国内及国外1000多种相关报刊杂志及专业网站的基础信息以及燃料油专业研究单位等公布和提供的大量资料，对我国燃料油行业的供给与需求、各子行业的发展状况、进出口形势、消费与市场、竞争与发展机会、行业整合状况、行业领先企业、WTO对行业的影响与对策、行业发展趋势等进行了独到的、深入详细的研究与分析，是燃料油生产、经营企业、研究机构等单位准确了解目前燃料油行业发展动态，把握企业定位和发展方向的重要决策依据之一。

前言……………………………………………………………1
第一部分 相关定义与投资特性分析
第一章 燃料油基本定义与投资特性………………1
第一节 燃料油的定义…………………………………………1
第二节 燃料油的分类…………………………………………1
第三节 燃料油产业地位………………………………………4
第四节 上下游关联产业—石油化工的发展…………………5
一、石油概述………………………………………………5
二、石化工业概述…………………………………………6
三、石油化工的发展………………………………………6
四、石油化工的作用………………………………………7
第五节 燃料油产业投资特性………………………………11
一、我国燃料油炼油企业的收益情况…………………11
二、我国燃料油投资原则与方向………………………12
三、行业壁垒及其效果…………………………………12
第二部分 燃料油市场现状
第二章 国际燃料油行业现状……………………18
第一节 世界能源消费结构…………………………………18
第二节 世界主要发达与发展国家能源结构特点………19
第三节 近十年世界巨型油气田发现分析…………………21
第四节 世界燃料油需求现状………………………………23
第五节 近期国际重质燃料油消费变化趋势………………24
第六节 世界各地区燃料油需求分析………………………25
一、北美地区燃料油的消费情况………………………26
二、拉美地区燃料油的消费情况………………………28
三、西欧地区燃料油的消费情况………………………32
四、亚洲地区燃料油的消费情况………………………34
第七节 世界燃料油消费预测………………………………38
第三章 我国燃料油行业的发展现状分析………39
第一节 我国燃料油行业生产规模…………………………39
一、2004年生产情况……………………………………39
二、2002年以来生产情况统计…………………………39
三、我国炼油行业总体市场规模………………………40
第二节 行业发展动态………………………………………41
一、原油加工量及成品油产量增长幅度较大…………41
二、产品结构调整取得新进展…………………………41
第四章 汽油行业现状……………………………43
第一节 我国汽油生产规模及区域分布格局………………43
一、我国汽油行业历年生产情况………………………43
二、分地区汽油生产统计………………………………44
三、目前主要生产厂家生产统计………………………45
第二节 汽油进出口情况分析………………………………47
一、历年进出口数量统计………………………………47
二、中国汽油出口量分国家统计………………………48
三、出口关系的变化……………………………………49
第三节 我国汽油行业发展现状……………………………49
第四节 我国汽油新产品、新技术进展情况………………51
一、乙醇汽油注入市场，国家全力扶持………………51
二、无铅汽油风靡全国……………………………52
三、无污染汽油添加剂…………………………………53
四、中科院启动煤变油技术…………………………54
五、环保节能甲醇汽油意欲登台同唱一首环保歌……54
六、高清洁汽油…………………………………………55
七、天然气汽车…………………………………………56
八、清洁汽油……………………………………………58
第五节 清洁燃料，为什么不能替代汽油唱主角…………60
第六节 我国汽油消费平衡表………………………………62
第七节 我国汽油消费主要地区分布………………………63
第八节 环保汽油新标准……………………………………64
第五章 煤油行业现状……………………………65
第一节 我国煤油产业规模及区域分布……………………65
一、历年生产情况………………………………………65
二、分地区生产统计……………………………………66
三、目前主要生产厂家统计……………………………67
第二节 我国煤油进出口情况分析…………………………69
一、历年进出口数量统计……………………………69
二、分国家统计………………………………………70
三、进出口关系的变化…………………………………72
第三节 我国煤油消费应用领域……………………………73
第四节 我国煤油消费主要地区分布………………………74
第六章 柴油行业现状分析………………………76
第一节 我国柴油生产规模及区域分布格局………………76
一、历年生产情况统计…………………………………76
二、分地区生产统计……………………………………77
三、目前主要生产厂家统计……………………………78
第二节 我国柴油进出口情况分析…………………………80
一、我国历年柴油进出口数量统计……………………80
二、进出口分国家统计…………………………………81
三、进出口关系的变化…………………………………82
第三节 柴油行业发展现状…………………………………82
一、生物柴油产业大有可为……………………………82
二、第四代汽、柴油清净剂问世………………………87
三、乳化柴油---小荷才露尖尖角……………………88
四、变废为宝——柴油加鸡粪可作新型燃料且环保89
第四节 我国车用柴油标准将与欧Ⅱ相当…………………89
第五节 人造汽油、煤油、柴油的方法……………………91
第六节 市场动态……………………………………………93
一、生物柴油产业化指日可待…………………………93
二、柴油车何去何从……………………………………98
三、茂名石化全面协调增产柴油………………………102
四、柴油实施环保新标准………………………………101
五、柴油轿车看好中国市场……………………………102
第七节 我国柴油消费应用领域……………………………104
第八节 我国柴油消费区域结构……………………………105
第九节 现阶段柴油产业存在的问题………………………106
第十节 关于发展生物柴油的几点建议……………………107
第七章 重质燃料油行业现状分析………………108
第一节 我国重质燃料油生产规模及区域分布格局………108
一、我国重质燃料油历年生产情况……………………108
二、分地区重质燃料油生产量统计……………………108
三、2004年主要重质燃料油生厂家生产情况………109
第二节 历年重质燃料油进出口情况………………………111
一、我国历年重质燃料油进出口数量统计……………111
二、分国家统计…………………………………………111
三、进出口关系的变化…………………………………113
第三节 我国重质燃料油行业发展现状……………………113
一、我国重质燃料油供求现状…………………………113
二、广东全面推广代油技术……………………………115
第四节 生物质直接液化制重质燃料油的现状和进展……116
第五节 “十五”期间将节省重质燃料油1600万吨………119
第六节 我国重质燃料油消费应用领域……………………122
一、我国工业用重质燃料油消耗情况…………………122
二、中国电力行业重质燃料油消耗情况………………123
第七节　我国重质燃料油消费主要地区分布情况…………127

第八章 我国燃料油行业现存问题………………129
第一节 企业布局分散，规模偏小…………………………129
第二节 总体技术水平不高，创新能力差…………………130
第三节 国内石油资源短缺，石化产品不能满足市场需要130
第四节 人员和债务负担沉重，资产利润率低……………132
第五节 我国燃料油消耗量与发达国家对比………………132
第六节 期货品种开发迫在眉睫……………………………133
第九章 燃料油行业消费预测……………………134
第一节 “十五”期间我国燃料油消费的影响因素………134
一、国家政策的影响……………………………………134
二、国际市场较高的燃料油价格将抑制进口消费……134
三、替代能源的影响……………………………………134
第二节 我国燃料油的消费现状及变化趋势………………135
第三节 我国燃料油市场供求预测…………………………137
第十章 国家政策的影响…………………………142
第一节 国家发展节能政策…………………………………142
一、“十五”工业节水、节油目标确定………………142
二、稳定国内油市的政策………………………………143
第二节 国家对燃料油进出口企业的管制…………………144
第三节 我国石油能源政策战略分析………………………146
一、中国拟建石油储备制度……………………………146
二、中国油气行业将进一步开放………………………146
三、我国从2004年起废除燃料油进口配额体系…147
四、成品油零售批发2002年试点开放………………147
第四节 石油产业技术政策发展分析………………………148
一、石油产业技术政策制定和实施的背景……………148
二、石油产业技术总体发展战略和目标………………149
三、石油产业技术发展方向……………………………149
四、发展石油产业技术的主要政策措施………………150
第五节 奥运给石油石化行业带来商机……………………150
第三部分 行业竞争态势分析
第十一章 国际燃料油竞争格局分析……………152
第一节 全球石油化工兼并重组浪潮热度不减……………152
第二节 全球石油石化业界形成4强鼎立的新格局………156
第三节 应对竞争的发展趋势—兼并联合…………………157
第四节 组成松散的联盟已经成为兼并之外的重要联合与合
……………………………………………作形式158
第五节 精兵简政 增创效益………………………………159
一、阿莫科公司对其组织机构进行了重大的调整……159
二、美孚公司注重机构调整战略………………………160
三、加德士石油公司机构调整情况……………………161
四、壳牌集团进行机构调整战略………………………161
第十二章 我国燃料油行业垄断竞争现状………164
第一节 我国燃料油行业垄断竞争格局……………………164
第二节 我国燃料油行业国际竞争力………………………165
第三节 销售渠道竞争分析——加油站争夺战战事升级…166
第十三章 我国燃料油竞争格局发展预测………168
第一节 影响竞争格局发展的主要因素……………………168
一、环境保护对燃料油技术及生产的要求更为严格…168
二、周边国家和地区的燃料油工业发展对我国构成
冲击 ………………………………………………168
三、国内环境对燃料油工业发展的影响………………169
四、全球燃料油供给过剩………………………………170
五、全球化经济对我国燃料油行业的影响……………170
六、超大规模跨国公司重组带来战略性挑战…………171
七、科技发展的挑战……………………………………172
第二节 中国燃料油市场竞争战略分析……………………172
一、中国燃料油企业的优势、劣势分析………………172
二、知己知彼，从容应对………………………………175
第十四章 中国燃料油企业………………………178
第一节 中国燃料油企业现状………………………………178
第二节 中国燃料油企业对外合作战略……………………179
一、我国燃料油企业发展对外上游资源合作战略……179
二、发展对外科技合作战略……………………………179
三、发展对外工程承包和劳务合作战略………………179
第三节 石油行业上市公司前景展望………………………181
一、中国石油企业纷纷海外上市………………………181
二、石油行业上市公司前景展望………………………182
第四节 对我国公司今后燃料油经营工作的建议…………185
一、充分利用中国广阔的燃料油市场…………………185
二、做好燃料油经营中的风险管理……………………186
三、高度重视资金的回收………………………………186
四、参与新加坡PLATT'S燃料油交易市场的交易…186
五、对参与新加坡PLATT'S市场具体做法的意见…186
第十五章 垄断企业的发展战略分析……………187
第一节 中石化集团公司发展战略分析……………………187
一、公司基本情况………………………………………187
二、中石化2004年发展战略…………………………188
三、中石化集团公司替代和节约燃料油展望…………189
第二节 中石油集团发展战略分析…………………………190
一、公司基本情况………………………………………190
二、发展战略……………………………………………191
三、中石油2004年经营业绩………………195
第三节 中海油发展战略分析………………………………196
一、 中海基本情况………………………………………196
二、 中海发展战略………………………………………198
第十六章 中国炼油工业面临的挑战……………202
第一节 中国炼油工业现状…………………………………202
一、中国炼油工业发展状况……………………………202
二、中国炼油业在世界中的地位………………………204
第二节 中国炼油业结构……………………………………204
第三节 加工结构和炼厂利用率……………………………205
第四节 加工高硫原油情况…………………………………206
第五节 经营管理制度上与国外竞争对手的差距…………208
一、开拓、占领市场的能力低…………………………208
二、原油加工地区分布不合理…………………………209
三、改革后的原油和成品油价格形成机制仍有不足…209
四、中国石油化工行业长期部门和地区分割造成的重复建设………………210
五、投资体制不合理……………………………………210
六、生产技术上的差距…………………………………210
七、经营管理上的差距…………………………………211
八、资源上的差距……………………………………212
第六节 面临挑战中国燃料油企业应如何应对……………212
一、全球化石油兵团战略时代…………………………212
二、WTO给我国燃料油企业带来的冲击………………213
三、一体化的“木桶效应”……………………………214
第十七章 加入WTO对我国燃料油行业的影响216
第一节 加入WTO对我国油品市场的冲击和挑战…………216
一、油品进口关税将大幅度下降………………………216
二、给予外国公司贸易权和分销权……………………217
三、对油品市场价格机制的影响………………………217
四、面临技术壁垒的挑战………………………………217
五、进口燃料油将明显增加……………………………217
六、燃料油经营利润将下降……………………………218
七、对我国燃料油市场管理机制的影响………………218
八、投资风险将增大……………………………………219
九、利用外资和引进技术的难度加大…………………219
第二节 对我国上游石油资源油田勘探开发的影响………220
一、对我国油田勘探主要影响…………………………220
二、提高上游资源油田勘探业竞争力的对策…………220
第三节 加入WTO对我国炼油行业的影响…………………221
一、对我国炼油行业的主要影响………………………221
二、提高我国炼油行业竞争力的对策…………………222
第四节 燃料油产业加入WTO的政策建议…………………223
一、实施集团化经营，建立现代企业制度……………223
二、长期坚持千方百计降低成本的战略………………224
三、改革管理体制，增强市场营销能力………………225
四、采取多种措施推进减员增效，降低人工成本和管
理费用………………………………………227
五、改革科技进步体制和机制，加大技术创新力度…228
六、采取合理的保护措施………………………………229
七、保护与创造公平的市场竞争相结合………………230
八、制定适应开放的法律法规…………………………230
九、维护国家石油工业的经济安全……………………230
十、加快石油产业政策的调整…………………………230
第四部分 趋势分析
第十八章 我国燃料油的发展趋势分析…………233
第一节 我国能源消费市场机制发展趋势分析……………233
一、消费价格市场化……………………………………233
二、环保政策标准化……………………………………233
三、消费结构优化………………………………………233
四、消费市场国际化……………………………………234
五、能源利用效率提高…………………………………234
六、输送与布局合理化…………………………………234
第二节 我国能源市场发展趋势……………………………235
一、我国能源市场发展总趋势…………………………235
二、石化能源的总体发展趋势…………………………237
三、煤炭能源的发展趋势………………………………238
四、核能的发展趋势……………………………………239
五、氢能的发展趋势……………………………………239
六、生物能源的总体发展趋势…………………………239
七、其他自然资源能源的发展趋势……………………240
八、创新与能源发展战略………………………………240
九、未来（2020年前）我国能源结构调整战略……242
十、21世纪中叶我国能源发展的战略思考…………242
第三节 我国燃料油市场发展趋势…………………………244
一、我国燃料油市场总体形势展望……………………244
二、未来中国燃料油进口和消费趋势…………………245
三、我国燃料油市场发展趋势…………………………246
四、燃料油市场价格变化发展趋势……………………247
五、对策及建议…………………………………………248
第四节 我国油品市场2015年前景展望…………………249
一、进口情况……………………………………………249
二、炼油总体能力………………………………………250
三、消费情况……………………………………………250
四、油品产量情况………………………………………251
第十九章 世界炼油业发展趋势分析……………253
第一节 新世纪世界炼油石化业面临的挑战和机遇………253
一、新世纪炼油石化业面临的五大挑战………………253
二、新世纪炼油石化业面临的三大机遇………………255
第二节 新世纪全球炼油石化业的经济动向与发展战略…256
一、大力推行资源战略…………………………………256
二、关注持续发展，推行环保战略……………………257
三、推动技术进步，实行技术创新和人才战略………257
四、兼并联合，资产重组，突出核心业务，加快实施
产业结构调整战略………………………………259
五、追求最大化的效益，努力提高国际竞争能力，积极推行低成本战略……………261
第三节 新世纪世界炼油石化业发展趋势对我国石化工业的影响………………262
附 录
附录1 石化工业“十五”规划………………………………264
附录2 我国油气行业市场化改革取得重大进展…………281
附录3 世界的能源消费……………………………………282
附录4 发达国家能源税制现状及碳税特征与我国征收碳税的可能性………… 291
附录5 1999年世界石油石化业兼并联合典型案例………317
附录6 中石化下属企业……………………………………321
附录7 中石油下属企业……………………………………324

表目录

表1-1 我国石油和天然气开采业占全国工业比重…………4
表1-2 石油加工工业占全国工业比重………………………5
表 1-3 我国能源消费总量和构成……………………………7
表2-1 我国人均能源消费量………………………………18
表2-2 北美主要国家汽油消费量…………………………25
表2-3 北美主要国家煤油消费量…………………………26
表2-4 北美主要国家重质燃料油消费量…………………27
表2-5 拉美主要国家汽油消费量…………………………28
表2-6 拉美主要国家煤油消费量…………………………29
表2-7 拉美主要国家重质燃料油消费量…………………30
表2-8 西欧主要国家汽油消费量…………………………32
表2-9 西欧主要国家煤油消费量…………………………32
表2-10 西欧主要国家重质燃料油消费量…………………33
表2-11 亚太地区主要国家汽油消费量……………………34
表2-12 亚太地区主要国有煤油消费量……………………34
表2-13 亚太地区主要国家重质燃料油消费量……………35
表3-1 世界最大20家炼油公司排行榜…………………40
表3-2 我国柴汽比最新数据………………………………41
表4-1 我国汽油1995-2004年生产统计……………43
表4-2 我国1991-2004年汽油生产分地区统计…………44
表4-3 2004年我国汽油生产厂家汽油生产情况统计 …………………………45
表4-4 1991-2004年我国汽油进出口统计…………………47
表4-5 2004年汽油进出口量分国家统计…………………48
表4-6 2004年全国汽油进出口分国家统计………49
表4-7 我国1980-2004汽油平衡表………………………62
表4-8 我国历年来汽油消费主要地区分布………………63
表5-1 1995-2004年我国汽油生产统计……………65
表5-2 我国历年煤油生产分地区统计……………………66
表5-3 2004年我国煤油生产厂家生产情况统计…67
表5-4 我国1991-2004年煤油进出口数量统计…………69
表5-5 2004年煤油进出口量分国家统计…………………70
表5-6 2004年3我国煤油进出口分国家统计………72
表5-7 1980-2004年煤油平衡表……………………………73
表5-8 我国煤油消费主要地区分布………………………74
表6-1 我国1995-2004年柴油生产统计…………76
表6-2 我国1990-2004年柴油产量分地区统计……………77
表6-3 2004年我国各柴油生产厂家生产情况……78
表6-4 我国1991-2004年柴油进出口情况统计…………80
表6-5 2004年份柴油进出口量分国家统计…………81
表6-6 2004年全国轻柴油进出口分国家统计……82
表6-7 日本产生化柴油与石化柴油物化性能对比………86
表6-8 生化柴油与石化柴油应用时所产生废气比较………87
表6-9 日产生化柴油与石化柴油单位燃料行程比较………87
表6-10 中国2000年柴油标准……………………………90
表6-11 柴油“世界燃油规范”Ⅱ类标准…………………90
表6-12 柴油“世界燃油规范” Ⅲ类标准………………90
表6-13 日本生物柴油的产业化过程……………………97
表6-14 我国1990-2004柴油平衡表………………………104
表6-15 我国柴油消费区域结构……………………………105
表7-1 我国重质燃料油1995-2004年生产统计……108
表7-2 我国燃料油生产分地区统计……………………108
表7-3 2004年我国燃料油生产厂家生产情况统计………………109
表7-4 我国1991-2004年重质燃料油进出口统计………111
表7-5 2004年燃料油进出口量分国家统计………112
表7-6 2004年我国重质燃料油消费构成…………………122
表7-7 2004年我国重质燃料油消费分布…………………128
表9-1 1990-2004年我国燃料油实际消费量……………135
表10-1 我国经国家核准的燃料油进出口企业…………144
表11-1 2004年国外化学相关企业的合并重组…………155
表11-2 世界各国石油企业的经营情况…………………157
表11-3 美孚公司两次机构调整情况……………………160
表11-4 世界主要石油公司职工人数、人工成本即净利润变化表……162
表14-1 CNPC海外项目概况……………………180
表15-1 中海油合并利润表 ……………197
表16-1 部分国家炼油装置构成…………………………202
表16-2 原中国石化总公司催化裂化加工能力…………203
表17-1 加入WTO后我国主要油品关税变化情况…………216

图目录

图1-1 我国炼油企业年收益率……………………………11
图2-1 各国煤炭能源消费结构情况………………………19
图2-2 石油在消费结构中所占比重………………………20
图2-3 各国天然气能源消费结构情况……………………20
图2-4 全球重质燃料油消费量……………………………24
图2-5 世界重质燃料油消费比例…………………………25
图2-6 北美各燃料油消费情况……………………………27
图2-7 拉美各燃料油消费情况……………………………31
图2-8 西欧各种燃料油消费情况…………………………33
图2-9 亚太地区各种燃料油消费情况……………………35
图2-10 亚太地区重质燃料油消费预测图…………………37
图3-1 重质燃料油产量变化趋势…………………………42
图4-1 我国汽油产量地区分布图…………………………45
图5-1 我国煤油生产地区分布图…………………………67
图5-2 我国煤油主要出口国家统计………………………71
图5-3 我国煤油消费地区分布图…………………………75
图7-1 我国进口重质燃料油地区分布……………………115
图7-2 2004年我国重质燃料油的消费结构直观图………122
图7-3 我国电力用重质燃料油的发展情况………………123
图7-4 我国燃油发电机组发电量…………………………124
图9-1 我国燃料油实际消费变化趋势……………………136
图9-2 2005年亚太主要重质燃料油出口地区预计净出口量…138
图9-3 2005年中东主要燃料油出口地区预测净出口量…139
图9-4 未来十年我国重质燃料油消费量预测……………140
图16-1 中国石油行业炼油能力分析图…………………204
图16-2 2003年我国催化重整在总原油蒸馏能力中的份额…206
图16-3 我国炼油加氢处理能力…………………………207
图18-1 我国原油未来从中东地区进口预测……………250
图18-2 我国未来炼油能力预测…………………………250
图18-3 我国未来原油需求量预测………………………251
图18-4 我国未来炼油厂总产量预测……………………251