2010年~2016年中国新能源汽车产业运行态势与战略发展前景研究报告

【  报 告 前 言  】
当前，我国的节能与新能源汽车技术逐渐成熟，国家相关部门开始推行小范围的示范运行，为节能与新能源汽车进一步推广提供了技术、产品和运行经验的保障，同时取得良好社会效益。1999年4月，我国启动“清洁汽车行动”。截至2013年底，全国20个清洁汽车重点城市燃气汽车保有量达到35万辆，建成加气站800多座，每年替代燃油300多万吨，实现年产值近200亿元。2003年，科技部在北京、武汉、天津、株洲、杭州、威海、深圳等7个城市，开展了电动汽车小规模示范，累计投入运营车辆超过500台，运营里程超过1500万公里。示范车辆的可靠性明显提高，平均故障间隔里程达到3500公里以上。其间，北京市成功组织约50辆各类电动车辆示范运行，总运行里程超过30万公里，圆满完成了联合国开发计划署与科技部共同组织的燃料电池公交车示范项目。武汉市从2003年开始进行混合动力公交车的示范运营，目前车辆总数达到60台以上，已累计运行350万公里以上。
在前期小规模示范的基础上，2013年的北京奥运会期间，我国自主开发研制的节能与新能源汽车圆满完成运输任务，实现了奥林匹克公园中心区交通“零排放”的承诺。595辆节能与新能源汽车累计行驶里程371.4万公里、载客达441.73万人次、公务车执行任务近970车次，混合动力汽车节油率达到10％至30％。通过北京奥运会的示范应用，我国建设了一批中试基地和生产线，为电动汽车产业化发展奠定了坚实的基础。为了在更大范围推广应用节能与新能源汽车，科技部和财政部共同启动了“十城千辆”节能与新能源汽车示范应用工程，即通过连续3年的推广，在国内10个大城市，进行1000辆节能与新能源汽车试验运行，由此扩大节能与新能源汽车供应设施规模。
目前，中国现有新能源汽车的主要类型是天然气汽车。从目前发展状况来看，天然气汽车的主要应用领域是城市公交车和出租车，受各地方政府的政策决定，如四川省大力发展天然气汽车，其天然气汽车发展势头较快。
图表  2002~2013年中国主要城市CNG汽车保有量
　 2002年 2003年 2004年 2005年 2010年 2013年 2013年
北京 2800 2618 2289 2703 3424 3705 5000
上海  438 140 200 280 280 320
重庆 5010 11000 18985 24371 40840 49268 60453
西安  9264 10497 12238 12380 13900 15100
四川 32570 47100 52461 57960 85862 129800 150600
乌鲁木齐 2480 3483 5398 7266 11094 15370 19413
预计到2030年，我国纯电动汽车产业发展进入普及期，届时将生产各种电动乘用车，采用新一代电池，续驶里程达400公里以上，性能、成本、产量达到燃油车水平，得到大批量生产、应用，纯电动汽车保有量将达到6859万辆。
图表  2015~2030年中国纯电动汽车保有量及预测
 
数据来源：国家科技部863计划办公室
目前制约节能与新能源汽车消费的主要因素有两个，一是大规模量产后技术是否成熟，二是售价过高。据不完全统计，中度混合动力汽车的平均成本比同类型汽油动力车贵30%至50%。中国最大的新能源汽车生产商比亚迪总裁王传福介绍，据测算，如年产10万辆比亚迪双模汽车，则平均每辆双模汽车比纯汽油车贵5万元。但依靠中央财政全额补贴节能与新能源汽车消费者并不现实。目前，主管部门无法确定购节能与新能源汽车者的一次性定额补助费用。王传福表示，在世界范围内，各国政府都或减或免了新能源汽车税费，如果国内也出台相应鼓励措施，即政府补一块、消费者出一块、厂家进一步降低成本，三家共同分担将推动中国节能与新能源汽车的迅速发展。据了解，美国对每辆轻型混合动力汽车补贴3400美元，对天然气等替代燃料汽车多出的成本补贴50%至80%；日本对电动、天然气等清洁能源汽车减税50%。欧洲也有类似补贴政策。尽管补贴的具体细则尚未出台，各大汽车企业已经加紧研发新能源汽车。上汽集团已经自主研发出“上海牌”混合动力汽车，并宣布投资亿元成立了上海捷能汽车技术有限公司，全面布局混合动车、纯电动、代用燃料三大领域。著名的汽车零部件企业万向集团多年潜心研发电动汽车。在新能源汽车推广初期，受政策扶持最大的将是新能源客车。此前，科技部部长万钢表示，在公交、运输、邮政、公务等领域率先推广3万辆以上的节能与新能源汽车，其中90%是混合动力车，特别是混合动力客车。

 
【  报 告 目 录  】
1.导言 14
1.1 研究目的 14
1.2 数据来源 14
1.3 研究方法 15
2.相关定义界定及其分类 16
2.1定义界定 16
2.1.1新能源汽车 16
2.1.2 混合动力汽车 17
2.1.3纯电动汽车 18
2.1.4燃料电池汽车 19
2.1.5太阳能汽车 21
2.1.6其他主要新能源汽车 23
2.2 新能源汽车及分类 24
2.2.1混合动力汽车 24
2.2.2纯电动汽车 27
2.2.3 燃料电池汽车 30
2.2.4 太阳能汽车 31
2.2.5 液化石油气汽车 36
2.2.6醇类汽车 37
2.2.7气动汽车 37
2.2.8植物油汽车 37
3.中国新能源汽车发展分析 39
3.1中国能源汽车发展现状分析 39
3.1.1有关数据分析 39
3.1.2发展特点分析 43
3.2 中国新能源汽车发展趋势分析 43
3.2.1有关数据分析 43
3.2.2发展特点分析 43
3.3 中国新能源汽车发展中存在的问题分析 45
3.3.1意识与理念问题 45
3.3.2法规政策有待完善的问题 46
3.3.3新能源汽车发展的协调问题 47
3.3.4技术与成本问题 48
4.中国新能源汽车的分类发展分析 50
4.1 混合动力汽车 50
4.1.1有关数据分析 50
4.1.2发展特点分析 53
4.1.3国际地位分析 54
4.1.4发展趋势分析 54
4.1.5 混合动力汽车技术 55
4.2纯电动汽车 58
4.2.1 纯电动汽车 58
4.2.2有关数据（图表）分析 62
4.2.3发展特点分析 64
4.2.4国际地位分析 65
4.2.5发展趋势分析 66
4.3太阳能汽车 67
4.3.1有关数据分析 68
4.3.2发展特点分析 69
4.3.3国际地位分析 69
4.3.4发展战略分析 69
4.4其他新能源汽车 71
4.4.1天然气汽车存在问题及对策 71
4.4.2 中国甲醇汽车及配套项目 78
4.4.3 发展趋势分析 80
5.中国新能源发展分析 82
5.1车用新能源的发展 82
5.1.1煤直接液化和煤间接液化合成油 82
5.1.2 甲醇 82
5.1.3 二甲醚 83
5.1.4生物质燃料 85
5.2新能源汽车电池技术的研发 91
5.2.1车用锂电池 91
5.2.2车用燃料电池 94
5.2.3车用镍氢电池 95
6.中国新能源汽车发展环境分析 98
6.1政策环境分析 98
6.1.1国家环保政策的要求 98
6.1.2《汽车产业调整和振兴规划》 98
6.1.3《促进新能源汽车消费的支持政策》 99
6.1.4中央财政安排专项资金支持 100
6.1.5“十城千辆”示范 102
6.2能源危机成为新能源汽车发展的动力 102
6.2.1全球能源危机征象 102
6.2.2中国能源危机征象 103
6.2.3能源危机→新能源汽车 103
6.3 国际金融危机提供新能源汽车发展的机制 104
6.3.1中国能源发展概况 104
6.3.2国际金融危机对能源市场的影响 107
6.4汽车污染呼唤新能源汽车发展 107
6.4.1中国汽车污染的现状分析 107
6.4.2基于国家宏观调控的压力 108
6.4.3新能源汽车的节能减排优势 109
7.国际新能源汽车的发展分析与经验借鉴 111
7.1国际能源发展分析 111
7.1.1有关数据分析 111
7.1.2发展特点分析 117
7.1.3发展趋势分析 120
7.2国际新能源汽车的发展分析 121
7.2.1有关数据（图表）分析 121
7.2.2发展特点分析 122
7.2.3发展趋势分析 123
7.3发达国家新能源汽车的发展分析 123
7.3.1美国 123
7.3.2日本 124
7.3.3 各国系列厂商状况 125
7.4经验借鉴与启示 127
7.4.1经验总结 127
7.4.2启示 127
7.4.3新能源汽车国家标准制修订情况 128
7.4.4中国发展新能源汽车的对策与建议 129
8.中国新能源汽车厂商分析 132
8.1上海汽车 132
8.1.1发展新能源汽车战略的提出 132
8.1.2发展新能源汽车的规划与目标 132
8.1.3发展新能源汽车战略的实施 132
8.2奇瑞汽车 132
8.2.1国家节能环保汽车工程技术研究中心在奇瑞挂牌 132
8.2.2发展新能源汽车的规划与目标 133
8.2.3发展新能源汽车的项目进展分析 133
8.2.4 技术路线分析 134
8.3力帆集团 135
8.3.1发展新能源汽车与区域合作的战略思路 135
8.3.2发展新能源汽车的规划与目标 135
8.3.3发展新能源汽车的技术突破 136
8.4吉利汽车 136
8.4.1发展新能源汽车的多样化路线 136
8.4.2发展新能源汽车的技术优势 136
8.4.3发展新能源汽车的技术自主创新 137
8.5一汽集团 137
8.5.1发展新能源汽车的定位 137
8.5.2发展新能源汽车的目标 138
8.5.3发展新能源汽车的实施 140
9.中国发展新能源汽车的专题研究 141
9.1规模化问题研究 141
9.1.1 规模化的城市试点 141
9.1.2 规模化的阻碍因素 142
9.1.3规模化战略与策略 142
9.1.4  青岛市CNG汽车效益分析 144
9.2 产业化问题研究 147
9.2.1汽车产业振兴规划的定位 147
9.2.2产业化的挑战与风险 151
9.2.3产业化战略与策略 153
9.3技术创新问题研究 154
9.3.1与发达国家的技术水平比较分析 155
9.3.2中国汽车企业技术创新的实践 155
9.3.3 技术创新战略与策略 157
10.1  基本结论 160
10.2  示范运行社会效益显著 160
10.3 发展前景分析 161
10.4 新能源汽车尚处起步阶段，产业化发展面临诸多挑战 162
10.5  加速我国新能源汽车产业化发展的相关建议 163

【  图 表 目 录  】
图表 1  燃料电池汽车优点 21
图表 2  某太阳能车 23
图表 3  2002-2013年中国主要城市CNG汽车保有量 24
图表 4  燃料电池轿车主要性能 39
图表 5  燃料电池客车主要性能 40
图表 6  混合动力电动轿车主要性能 40
图表 7  混合动力电动客车主要性能 41
图表 8  纯电动轿车主要性能 41
图表 9  纯电动客车主要性能 42
图表 10  中国新能源汽车的代表企业表 42
图表 11  2005-2016年中国混合动力乘用车销量增长趋势图 50
图表 12  2000-2016年美国HEV销量增长趋势图 52
图表 13  部分整车厂商混合动力车型统计 52
图表 14  HEV整车仿真模型 55
图表 15  混合动力系统主要参数 56
图表 16  HEV控制策略的示意图 57
图表 17  我国纯电动汽车相关行业政策表 62
图表 18  2015-2030年中国纯电动汽车保有量及预测 64
图表 19  燃烧室部件蚀磨情况 74
图表 20  中央财政对购置节能与新能源汽车补贴金额对比 81
图表 21  2010-2016年9月中国甲醇市场供需表 83
图表 22  2010-2020年中国石油对外依存度预测 (%) 90
图表 23  2010~2016年全球车用锂电池市场规模增长趋势图 92
图表 24  2010-2013年度机动车用锂电池领域专利申请数量排名前十位的国家或地区 93
图表 25  1987-2013年排名前三位的国家和地区车用锂电池技术发展趋势 93
图表 26  中国十米以上城市公交客车最高补贴标准 101
图表 27   1970-2030年全球各种能源消费量及预测趋势图 104
图表 28   2003-2013年中国能源消费量增长趋势图 105
图表 29  1999-2008 年我国能源生产、消费总量中煤炭所占比重 106
图表 30  2013年底全球石油探明储量分布图 111
图表 31  2000-2016年全球原油储量增长趋势图 112
图表 32  2003－2013年不同水深的油气平均产量统计表 113
图表 33  2002-2010 年全球海上油气勘探业务总支出   单位：百万美元，% 115
图表 34  2002-2010 年全球海上油气勘探资本性支出和经营性支出比较单位：百万美元，% 116
图表 35  1994-2016年海上油气勘探成本 116
图表 36  1998-2010年美国新能源汽车销量 124
图表 37  1981-2013年美国燃料乙醇消耗量 124
图表 38  1997-2010年日本新能源汽车保有量 125
图表 39  世界汽车厂商新能源汽车的研发动态 126
图表 40  2010-2016年一汽计划混合动力客车产量规划 139
图表 41  2010-2016年一汽计划混合动力轿车产量规划 139
图表 42  青岛市汽车尾气达标率情况统计 145
图表 43  汽油车与CNG汽车排放因子 145
图表 44  汽油车与CNG车年排放物总量比较 146
图表 45  青岛市天然气成本 146
图表 46   2000-2013年中国汽车产量增长趋势图 148
图表 47   2000-2013年我国汽车销量及其同比增长 149
图表 48   2003-2013年我国民用汽车保有量增长情况 150
图表 49  2015-2030年中国纯电动汽车保有量及预测 162
图表 50公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证 168
图表 51公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书 169
图表 52公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证 170