2010-2016年中国液态奶行业深度调研与市场投资前景分析报告

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【  报 告 前 言  】

图   乳品产业链简图
 
液态奶消费约占原奶产量的4至5成。2013年中国原奶产量3670万吨，其中，1525万吨的液态奶产量约占43%，约17%的原奶被用于喂养牛犊，产地消费和浪费约占5%，还有35%用于生产奶粉和其他乳制品。有奶业专家判断，奶牛贸易可能导致高估奶牛存栏量和牛奶产量，幅度应在10%以上。以高估10%调整计算，则08年液态奶产量约占原奶产量3340万吨的47%，奶粉及其他用途约占29%。
图  2013年中国液态奶消费约占43%
 
数据来源：奶业年鉴
图  调整后08年液态奶产量约占47%
 
数据来源：奶业年鉴
液态奶中UHT产品是主流。根据人均消费、人口和央视市场研究数据，我们估算，2013年UHT消费占中国液态奶的63%，巴氏消毒鲜奶占20%，酸奶占17%。据此推算，2013年UTH、巴氏和酸奶消费量分别约为960、306和257万吨。
中国以散养农户投资舍饲为主模式下，农户自供饲料对中国奶牛分布的影响更明显，这体现在玉米主产区成为了牛奶主产区。 供需分离是影响中国原奶供应的另一重要原因。由于牛奶消费主体远离饲料主产区，短保鲜期产品远距离运输难以实现，常温产品具有明显优势。常温产品适合规模生产，大型乳企在引导原奶供给方面发挥了重要作用。如蒙牛和伊利将内蒙古打造成了全国最大的原奶供应基地， 2013年原奶产量全国占比较1990年提高了16.9个百分点。三鹿带动了河北奶牛饲养的发展，完达山、飞鹤等则引导了黑龙江原奶的供应。
图  中国牛奶主产区分布图

针对近些年来中国乳业深加工发展的趋势，本报告立足国际乳制品市场,旨在通过对液态奶的供求、贸易及深加工等情况的分析，通过对液态奶行业的定量分析,剖析中国液态奶现状并提出策略和建议。本报告在大量周密的市场调研基础上，依据国家统计局、国家商务部、国务院发展研究中心等公布和提供的大量资料，组织课题组编辑而成。本报告是高层次、权威性，深度研究与实际应用的有机结合，具有一定参考价值！

 
【报告目录】
第一章 2013年世界乳制品行业分析 16
第一节 世界乳制品行业现状 16
一、世界常温奶销量上升 16
二、2013年世界乳品市场形势分析 16
三、世界乳清生产现状 26
四、全球乳制品行业新标准出台 27
第二节 美国乳制品市场现状及预测 27
一、2013年美国乳制品市场情况 27
二、2010年美国乳制品市场预测 28
第三节 澳大利亚乳业现状及发展趋势 28
一、澳大利亚乳业现状 28
二、澳大利亚乳业发展趋势 30
三、发展启示 31
第四节 亚洲乳制品行业现状 33
一、菲律宾乳制品市场现状 33
二、印度、智利乳业瞄准中国市场 34
第五节 世界乳制品市场需求趋势分析 35
第二章 2012-2013年中国乳制品行业发展分析 36
第一节 我国乳制品行业现状 36
一、乳制品工业现状 36
二、企业竞争日趋激烈 36
三、存在问题和市场前景 36
四、乳制品工业产业新政发布 37
第二节 2012-2013年乳制品供应结构 38
第三节 各地区乳制品行业发展情况 47
一、内蒙古乳制品加工业现状 47
二、上海乳制品加工业重新布局 55
三、黑龙江省乳制品行业现状 56
第四节 低机会成本散养农户决定原奶供给价格和结构特征 56
第五节 乳制品消费需求分析 68
第六节 2010年1-6月我国乳品进出口情况 69
第三章 2010-2013年中国液态奶市场背景分析 72
第一节 液态奶定义和分类 72
第二节 全国液态奶生产形势分析 75
一、国内液态奶生产总量及主产区产量 75
二、乳业整合进入关键时期 78
三、液态奶内部结构 79
第三节 我国液态奶消费市场情况 79
一、产品周期越来越短 79
二、四种因素决定了中国液态奶市场将继续增长 79
第四节 我国液态奶价格走向 80
一、从不同省份液态奶分类 80
二、2010年价格展望 81
第五节 各地区液态奶市场情况 81
一、上海液态奶市场调查 81
二、广州液态奶价格涨多跌少 82
三、山东液态奶市场情况 82
第四章  2012-2013年中国液态奶市场热点问题分析 84
第一节 解密“还原奶”迷雾 84
一、六成“液态奶”是奶粉造 84
二、乳制品协会为“还原奶”正名 85
三、奶业专家集体声援“还原奶”始末 87
第二节 “毒奶粉”背后的产业黑幕回放 88
第三节 从“无抗奶”看液态奶的概念炒作 89
第四节 “倒奶”事件凸现奶业低水平过剩 90
第五节 北京城区居民乳品消费需求分析 91
第六节 收缩战略暗藏伏笔，外资乳业的隐身游戏 92
第五章 2013年中国液态奶行业主要品牌消费人群构成分析 97
第一节 液态奶总体消费人群构成分析 97
第二节 蒙牛消费人群构成分析 98
第三节 光明消费人群构成分析 99
第四节 伊利消费人群构成分析 101
第五节 完达山消费人群构成分析 102
第六节 三元消费人群构成分析 104
第六章 2013年中国消费行为特征分析 106
第一节 液态奶消费特征 106
一、消费基础的逐渐成熟带动消费市场发展 106
二、消费者对液态奶的知识水平有所提高 106
第二节 液态奶消费者特点 106
一、饮用方式 106
二、饮用量 106
三、饮用包装 107
四、饮用地点 107
五、购买地点 107
六、购买量 107
第三节 消费者认识奶品信息来源 107
第七章 2013年中国液态奶细分市场分析 109
第一节 巴氏杀菌奶 109
一、 巴氏奶市场的迷失 109
二、巴氏奶市场的竞争策略 109
三、推广“巴氏奶”，光明乳业结盟国际纸业 111
第二节 超高温灭菌奶/UHT奶 112
一、灭菌奶激活奶市 112
二、灭菌奶冲击巴氏奶 112
第三节 酸奶 115
一、华南酸奶市场大战升级 115
二、蒙牛强势杀入上海酸奶市场 117
三、杯装酸奶悄然杀入液态奶市场 117
四、日本：盛行酸奶制品 118
第八章 2012-2013年中国液态奶行业竞争分析 120
第一节 奶源竞争分析——液态奶市场掀起“圈地”热 120
第二节 产品竞争分析——液态奶构成及分布 120
一、产品种类 120
二、按照地理环境因素分类： 121
四、消费心理因素： 122
五、消费行为因素 122
第三节 品牌竞争分析 123
一、液态奶品牌市场变化情况 123
二、液态奶市场发展趋势 123
第四节 液态奶市场竞争格局的变化 124
一、促销活动加剧液态奶市场销售量 124
二、草原牛奶上升趋势明显 125
三、北上南下、企业的大市场大格局行为 125
四、品牌战加剧 127
五、液态奶逐步趋于理性和成熟 128
第九章 中国液态奶行业主要品牌企业运营分析 129
第一节 蒙牛 129
一、企业基本概况 129
二、经营状况与财务分析 129
三、竞争策略分析 131
四、发展战略和前景展望 131
第二节 光明 132
一、企业基本概况 132
二、经营状况与财务分析 132
三、竞争策略分析 134
四、发展战略和前景展望 136
第三节 伊利 140
一、企业基本概况 140
二、经营状况与财务分析 141
三、竞争策略分析 142
四、伊利战略营销五部曲 143
第四节 完达山 146
一、企业基本概况 146
二、经营状况与财务分析 147
三、竞争策略分析 148
四、发展战略和前景展望 149
第五节 三鹿 150
一、企业基本概况 150
二、经营状况与财务分析 150
三、竞争策略分析 152
四、现状 154
第六节 三元 155
一、企业基本概况 155
二、经营状况与财务分析 155
三、竞争策略分析 157
第十章 关联产业之——奶业现状分析 159
第一节 世界奶业现状 159
第二节 2013年我国奶业形势分析 160
第三节 中国西部奶业现状分析 161
一、西部地区12个省、市、区的奶业现状 161
二、西部奶业资源现状 161
三、 东、西部奶业发展优势与持点 163
第十一章 关联产业之——液态奶包装行业现状分析 167
第一节 液态奶包装行业现状 167
第二节 外企垄断无菌包装 169
第三节 液态奶包装膜选择及印制工艺浅析 169
第四节 软包装液态鲜奶保质期如何保障 174
第五节 我国液态奶包装发展趋势 175
第十二章  2010-2016年中国液态奶行业发展趋势分析 179
第一节 中国乳品市场发展趋势 179
第二节 液态奶市场发展趋势十大特征 179
第三节 城镇有效市场有效需求得到满足 180
第四节 价格是影响液态奶消费模型分析 184
第五节 收入增长是农村需求释放必要条件 186
第六节 液态奶制品包装新趋势 188
一、利乐包装 188
二、塑料杯无菌包装 188
三、黑白鲜奶膜包装 188
1、薄膜的卫生性 188
2、薄膜的结构设计 189
3、薄膜的热封性 189
4、薄膜的印刷性 189
5、印刷油墨的选择 189
四、全球OPP包装薄膜市场需求呈上扬趋势 190
第七节 功能性食品添加剂在液态奶中的应用和发展趋势 190
一、在复原奶中的应用 190
二、在巧克力奶和强化钙奶中的应用 190
三、在中性奶饮料中的应用 191
四、在酸奶中的应用 191
五、在低pH值奶饮料中的应用 191
六、在植物蛋白饮料中的应用 191
第十三章 2010-2016年中国液态奶行业投资机会与风险展望 192
第一节 2010-2016年液态奶行业投资机会分析 192
一、2010-2016年液态奶行业区域投资机会 192
二、2010-2016年液态奶市场投资机会 192
三、2010-2016年液态奶多元化投资机会 193
第二节 2010-2016年液态奶行业投资风险展望 194
一、宏观调控风险 194
二、行业政策出台风险 194
三、市场竞争风险 195
四、产品创新风险 195
五、经营管理风险 196
六、其他风险 197
第三节 成功案例与对策研究 198
一、内蒙古乳品产业的成长模式研究 198
1、内蒙古乳品产业的竞争优势分析 198
2、内蒙古乳品产业面临的竞争因素分析 200
3、提升内蒙古乳品产业竞争优势的成长模式 202
二、光明、达能、优诺上海酸奶市场征战解读 203
三、西部奶业发展的对策与措施 212
第四节 专家建议 213

【图表目录】
图表 1   全球液态奶消费量走势图 16
图表 2  部分代表性乳品国际价格月度指数（1998-2000=100），1992-2008 18
图表 3  欧盟乳品公共库存变化趋势，2002-2008（单位：千吨） 18
图表 4  2010-2013年世界乳品市场一览表 19
图表 5  新西兰和美国脱脂奶粉出口趋势，2000-2008，单位：千吨 22
图表 6  2010-2013年主要乳品出口国出口量统计表 24
图表 7  大洋洲国家脱脂奶粉出口价格（FOB),2010-2008 25
图表 8  大洋洲国家干酪出口价格（FOB),2010-2008 25
图表 9  大洋洲国家黄油出口价格（FOB),2010-2008 26
图表 10  1990-2013年美国乳制品进出口及逆差情况 27
图表 11  2013年液态奶消费约占43% 39
图表 12  调整后08年液态奶产量约占47% 39
图表 13  2010-2013年度液态奶消费量结构 39
图表 14  2010-2013年度奶粉消费结构 40
图表 15  2003-2013年中国奶酪进口量年均增长26.4% 41
图表 16  乳品产业链简图 41
图表 17  2013年不同城市各渠道销售金额占比 43
图表 18  现代渠道加大对地级市投资 44
图表 19  城镇人均购买酸奶增速明显快于鲜奶 44
图表 20  下游有广泛且大规模的需求 45
图表 21  下游需求近年保持快速增长 46
图表 22  2001-2013年中国工业奶粉6年翻倍 单位：万吨 46
图表 23  2001-2013年中国工业奶粉占奶粉比例逐年上升 46
图表 24  散养农户投资支持了存栏奶牛快速增长 57
图表 25  2010年美国不同规模农户奶牛存栏数占比 57
图表 26  2010-2013年度中国不同规模农户拥有奶牛存栏数占比 58
图表 27  农村居民养牛机会成本低 59
图表 28  2010-2013年度全国不同规模饲养奶牛成本收益对比   单位：元/头成母牛 59
图表 29  原奶主产区奶牛饲养资源简表 60
图表 30  1970-2013年美国奶牛单产年均提升2% 61
图表 31  1996-2013年中国奶牛平均单产近几年不升反降 62
图表 32  中国奶牛和成母牛存栏数变化 63
图表 33  2010-2013年度中国牛奶产区集中在饲料主产省份 64
图表 34  美国牛奶主产区在北纬40度附近 65
图表 35  中国牛奶主产区在北纬40 度附近 65
图表 36  中国牛奶生产与消费地域分离特征明显 66
图表 37  2008 年中国奶粉进出口情况 67
图表 38  2010第一季度中国奶粉进出口情况    单位：万美元、吨、美元/吨 68
图表 39  巴氏奶 73
图表 40  液态奶生产工艺 74
图表 41  2010-2016年5月中国液态奶全国及各省市产量统计表 75
图表 42  2013年中国液态奶产量分布图 77
图表 43  2013年中国液态奶产量分布图 77
图表 44  2010年前五月中国液态奶产量分布图 77
图表 45  2010年1-5月中国主要省市液态奶产量对比图 78
图表 46  2013年中国部分城市液态奶价格表 80
图表 47  2001年京津沪三大城市人均年可支配收入、生活费支出和乳品支出比重的比较 92
图表 48  2003年北京城八区居民人均收入、乳品消费支出抽样调查资料 92
图表 49   2013年中国56城市液态奶消费者年龄构成 97
图表 50   2013年中国56城市液态奶消费者职业构成 97
图表 51   2013年中国56城市液态奶不同消费者收入构成 98
图表 52   2013年中国56城市蒙牛液态奶消费者年龄构成 98
图表 53   2013年中国56城市蒙牛液态奶消费者职业构成 98
图表 54   2013年中国56城市蒙牛液态奶不同消费者收入构成 99
图表 55   2013年中国56城市光明液态奶消费者年龄构成 99
图表 56   2013年中国56城市光明液态奶消费者职业构成 100
图表 57   2013年中国56城市光明液态奶不同消费者收入构成 100
图表 58   2013年中国56城市伊利液态奶消费者年龄构成 101
图表 59   2013年中国56城市伊利液态奶消费者职业构成 101
图表 60   2013年中国56城市伊利液态奶不同消费者收入构成 102
图表 61   2013年中国56城市完达山液态奶消费者年龄构成 102
图表 62   2013年中国56城市完达山液态奶消费者职业构成 103
图表 63   2013年中国56城市完达山液态奶不同消费者收入构成 103
图表 64   2013年中国56城市三元液态奶消费者年龄构成 104
图表 65   2013年中国56城市三元液态奶消费者职业构成 104
图表 66   2013年中国56城市三元液态奶不同消费者收入构成 105
图表 67   2010~2013年内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司销售收入情况 130
图表 68   2010~2013年内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司盈利指标表 130
图表 69   2010~2013年内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司盈利能力比率表 130
图表 70   2010~2013年内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司资产运行指标表 130
图表 71   2010~2013年内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司资产负债能力指标表 131
图表 72  2010~2013年内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司成本费用构成表 131
图表 73   2010~2013年光明乳业股份有限公司销售收入情况 133
图表 74   2010~2013年光明乳业股份有限公司盈利指标表 133
图表 75   2010~2013年光明乳业股份有限公司盈利能力比率表 133
图表 76   2010~2013年光明乳业股份有限公司资产运行指标表 133
图表 77   2010~2013年光明乳业股份有限公司资产负债能力指标表 133
图表 78  2010~2013年光明乳业股份有限公司成本费用构成表 134
图表 79   2010~2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司销售收入情况 141
图表 80   2010~2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司盈利指标表 141
图表 81   2010~2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司盈利能力比率表 141
图表 82   2010~2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司资产运行指标表 142
图表 83   2010~2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司资产负债能力指标表 142
图表 84  2010~2013年内蒙古伊利实业集团股份有限公司成本费用构成表 142
图表 85   2010~2013年黑龙江省完达山乳业股份有限公司销售收入情况 147
图表 86   2010~2013年黑龙江省完达山乳业股份有限公司盈利指标表 147
图表 87   2010~2013年黑龙江省完达山乳业股份有限公司盈利能力比率表 148
图表 88   2010~2013年黑龙江省完达山乳业股份有限公司资产运行指标表 148
图表 89   2010~2013年黑龙江省完达山乳业股份有限公司资产负债能力指标表 148
图表 90  2010~2013年黑龙江省完达山乳业股份有限公司成本费用构成表 148
图表 91   2010~2013年石家庄三鹿集团股份有限公司销售收入情况 150
图表 92   2010~2013年石家庄三鹿集团股份有限公司盈利指标表 151
图表 93   2010~2013年石家庄三鹿集团股份有限公司盈利能力比率表 151
图表 94   2010~2013年石家庄三鹿集团股份有限公司资产运行指标表 151
图表 95   2010~2013年石家庄三鹿集团股份有限公司资产负债能力指标表 151
图表 96  2010~2013年石家庄三鹿集团股份有限公司成本费用构成表 151
图表 97   中国液态奶人均消费量仍明显低于世界其他国家 180
图表 98   1990-2013年中国城镇人均液态奶购买量趋稳   单位：KG 181
图表 99   04至07年仅最低收入阶层有明显增长 181
图表 100   收入分配两极化下必须重视有效需求 182
图表 101   多数城镇居民牛奶消费的收入弹性较高 183
图表 102   多数城镇居民在明显减少购买鲜奶 183
图表 103   多数城镇居在明显增加购买酸奶 184
图表 104   36 大中城市居民2010 年1 季度奶制品消费量   单位：公斤 184
图表 105   价格和收入对城镇居民液态奶消费有重要影响 184
图表 106   城镇人均液态奶消费与价格明显负相关 185
图表 107   城镇人均液态奶消费与收入 186
图表 108   农村居民人均收入落后城镇至少12年 186
图表 109   农村和城镇居民食品开支对比 187
图表 110公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证 217
图表 111公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书 219
图表 112公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证 221