2010-2016年中国快运快递行业投资策略分析及竞争战略研究咨询报告

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报告简介
2010年，全球金融风暴引起的经济萧条将造成中国外向型经济增速减缓，与之相关的快运快递产业也将受到经济减速影响。因影响与利好的政策不确定因素较多，预计2010年快运快递增速将低于多年来30%左右的幅度，降至在15%-25%，快运快递的市场容量在750亿元左右。2010年，从影响程度看，对国际快运快递的影响程度大于对国内快运快递的影响程度。从影响的区域看，长三角、珠三角、环渤海湾是中国外向型产业的主要集聚区域，也是国际快运快递与国内快运快递市场容量的集聚区域。因此，对这些区域的快运快递市场影响程度最大。2010年，新《邮政法》、《邮政法实施细则》将出台。新《邮政法实施细则》将是一个引起快运快递企业高度关注的法规，如果不能妥善地兼顾内资非邮政快运快递企业的诉求，也将是一个引起争议最大的法规。影响快运快递发展的部分问题，预计在2010年开始解决，像快运快递车辆的通行证问题已经从天津开始尝试解决。
2010年，快运快递经营成本提高与行业门槛提高将促进产业集中度进一步提高。新《邮政法》和新《邮政法实施细则》的出台以及人力等成本不断上涨必将促使非邮政内资快递企业，特别是同城快递企业和加盟模式的快递企业加速优胜劣汰的步伐。预计将有40%左右同城快运快递企业、30%的加盟网点面临转型为联合、重组、代理或倒闭。对于规模较小的区域性加盟快运快递企业，或规模较小的全国性加盟快运快递企业，并处于同质化竞争的状态而言，随着这类快运快递企业亏损的增多，同时也将有部分这类快递企业面临优胜劣汰。目前，由于产业集中度的不断提高，快件量将向具有规模以上快运快递企业聚集，预计2010年这些快运快递企业将会达到35%-60%以上的增长率。2010年，网购继续保持高速增长，在快运快递市场份额的比重继续增高；成本压力增大同城快递与加盟模式快递企业将调高快递价格；快递服务产品细分、增值服务与承诺服务成为新的竞争热点；行业将由价格竞争开始转向服务产品细分、增值服务与承诺服务竞争。预计将有更多的快递企业推出细分市场的快递服务产品、增值服务产品和承诺服务。
目前，中国经济规模总量增长所带来的巨大变化是快运快递市场获得快速增长的基础。中国快运快递市场以丰厚的利润回报率、迅猛的增长势头、庞大的市场潜力吸引了国内外众多企业和创业者的目光。2010年，中国速递业务将以十至十几倍的速度增长。预测到2010年，中国物流市场规模将每年保持20%的增长速度，而随着中国物流市场的全面开放，中国快运快递业正迎来最佳的发展时期。这也使得各大快运快递公司不断加大在中国的投入，包括不断开发创新的产品和服务，以满足不断增长的市场需求，引领中国快运快递市场的发展。
本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家商务部、国家交通运输部、国务院发展研究中心、中国经济景气监测中心、中国物流行业协会、国家邮政局、中国快递协会、中国行业研究网、国内外相关报刊杂志的基础信息、物流业专业研究单位等公布和提供的大量资料，对我国快运快递行业的发展状况、竞争格局、营销策略等进行了研究，并重点剖析了主要细分市场的发展状况和特点以及我国快运快递行业的特点、特征及运行规律，从而对今后的运行进行了分析预测，给行业内各企业提供快速、精确的决策参考依据，使企业在剧烈的市场竞争中不断完善战略规划。本报告是快运快递企业、投资机构、相关单位等准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

报告目录
第一部分  行业发展现状 8
第一章  快运快递业基本概述 8
第一节  快运快递行业基本知识 8
第二节  快递行业的发展分析 13
第二章  全球快运快递市场分析 21
第一节  全球快运快递市场分析 21
第二节  2010年全球各国快运快递市场分析 29
第三章  2012-2013年我国物流行业发展分析 35
第一节  2013年我国物流运行状况分析 35
第二节  2010年我国物流行业市场发展分析 40
第三节  国内民营物流企业现状分析 51
第四章  中国快运快递行业发展分析 62
第一节  中国快运快递行业发展概况 62
第二节  我国快运快递市场分析 70
第三节  中国国际速递行业现状及发展趋势 77
第四节  各地区快运快递发展分析 79
第五节  邮政速递发展分析 92
第五章  2010年中国快运快递产业分析 95
第一节  国内快运快递企业发展现状 95
第二节  金融危机对快运快递行业的影响 96
第三节  2010年中国民营快运快递产业分析 99
第四节  中国快运快递行业兼并重组分析 104
第六章  中国快运快递细分市场分析 109
第一节  水运快运市场分析 109
第二节  公路快运市场分析 112
第三节  航空快运市场分析 116
第四节  铁路快运市场分析 124
第二部分  行业竞争格局 127
第七章  快运快递行业竞争格局分析 127
第一节  外资进入我国物流市场后的竞争格局分析 127
第二节  行业竞争格局分析 137
第三节  快递业的竞争趋势分析 140
第八章  快运快递企业竞争策略分析 143
第一节  领先者市场竞争策略 143
第二节  挑战者市场竞争策略 144
第三节  快运快递企业的市场进入和发展策略 145
第四节  跨国公司在中国速递市场的竞争战略 147
第九章  国外快运快递企业竞争分析 149
第一节  UPS 149
第二节  FedEx 161
第三节  DHL 168
第四节  DeutschePostWorldNet 173
第五节  TNT 175
第六节  Maersk/A.P.Moeller 180
第十章  我国快运快递企业竞争分析 181
第一节  中国邮政集团公司 181
第二节  中铁快运股份有限公司 193
第三节  中外运空运发展股份有限公司 196
第四节  中国国际航空股份有限公司 201
第五节  民航快递有限责任公司 205
第六节  北京宅急送快运股份有限公司 216
第七节  中国南方航空公司 222
第八节  中远航运股份有限公司 228
第三部分  行业发展趋势 235
第十一章  快运快递行业发展趋势分析 235
第一节  2010年中国快递业发展展望 235
第二节  我国快运快递行业前景与机遇分析 241
第十二章  未来快运快递行业发展预测 244
第一节  2010-2016年国内快运快递市场预测 244
第二节  2010-2016年快运快递业发展的战略思路 246
第四部分  行业投资战略研究 255
第十三章  快运快递行业投资环境分析 255
第一节  经济发展环境分析 255
第二节  政策法规环境分析 272
第三节  社会发展环境分析 277
第四节  物流行业振兴规划 285
第十四章  快运快递行业投资机会与风险 300
第一节  2010年物流业投资情况分析 300
第二节  我国快运快递发展的优势和机会 300
第三节  影响快运快递行业发展的主要因素 303
第十五章  快运快递行业投资战略研究 311
第一节  快运快递行业发展战略研究 311
第二节  2010-2016年我国快运快递企业发展策略 318

图表目录
图表 1：快运速递业与普通运输方式的区别 8
图表 2：快运速递业的对象 9
图表 3：快运服务大宗商品分类统计（按数量统计） 9
图表 4：快运速递业的分类 9
图表 5：特快专递定义 10
图表 6：特快专递与航空快运的区别 10
图表 7：特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较 11
图表 8：全球快运快递行业发展特征 21
图表 9：全球快运快递行业竞争集中度 22
图表 10：全球快运快递行业地区竞争格局分析 26
图表 11：全球领先快运快递行业规模竞争优势分析 27
图表 12：2010-2016年中美PMI 指数变化情况 30
图表 13：2013年社会物流总额构成及增长变动情况 35
图表 14：2010年3月公路运价指数变化 43
图表 15：2012-2013年中国沿海（散货）综合运价指数走势图 43
图表 16：2010年1季度物流统计信息表 44
图表 17：《2010年中国最具竞争力50强物流企业排序名单》中上榜民营物流企业 53
图表 18：国内主要快运速递公司情况简介 62
图表 19：居民接触的各类快递公司比例(%) 63
图表 20：居民对各类快递公司的评价(%) 63
图表 21：主要跨国快运速递递公司在我国具体业务开展情况介绍 64
图表 22：2002-2013年中国快递市场规模以及增长趋势（亿元） 64
图表 23：2002-2013年中国快递市场结构以及趋势（亿元） 65
图表 24：2010-08年快递行业投诉量对比 70
图表 25：2013年度快递行业月投诉量趋势图 71
图表 26：2013年度快递行业投诉主要问题 71
图表 27：2013年快递企业投诉量排名 72
图表 28：快递企业登记注册类型情况表 81
图表 29：快递企业快递业务量、业务收入情况表 82
图表 30：2001-2013年中国EMS销售收入及增长率 92
图表 31：国内外快递产品结构分析 100
图表 32：中国快运快递行业兼并重组背景 106
图表 33：近几年中国快运快递行业兼并重组情况 107
图表 34：水运快运对象 110
图表 35：2013年11月水路货物运输量 111
图表 36：公路快运的优势和适合货物分析 112
图表 37：公路货运与国民生产总值的关联性分析 113
图表 38：2010年6月份公路货物运输市场价格 114
图表 39：2010年6月份公路货物运输市场价格指数 114
图表 40：货运周转量同比：出现快速反弹趋势 115
图表 41：客运周转量同比：民航上升、公路下滑、铁路波动 116
图表 42：2002-2016年货物运输周转量总体增长放缓 120
图表 43：货运载运率增速：强劲反弹、国际领先 120
图表 44：货运载运率：稳健恢复接近正常水平 121
图表 45：铁路快运优劣势 124
图表 46：四大跨国巨头中国市场份额排名 137
图表 47：跨国巨头在中国的市场份额 137
图表 48：我国国内快运快递市场竞争格局 138
图表 49  2010-2013年公司经营数据表 171
图表 50   DPWN的四大业务构成图 174
图表 51   DPWN的四大业务分布图 175
图表 52  中国邮政集团公司快递业务 181
图表 53  中国邮政集团公司快递业务品牌 182
图表 54  中国邮政集团公司经济快递邮件资费表 183
图表 55  国内经济快递业务资费分区表（一） 183
图表 56  国内经济快递业务资费分区表（二） 185
图表 57  国内经济快递业务资费分区表（三） 189
图表 58  中外运空运发展股份有限公司历史沿革 196
图表 59  2002~2010年第一季度中外运空运发展股份有限公司主要经济指标表 197
图表 60  1998~2013年第一季度中外运空运发展股份有限公司成长性指标情况 198
图表 61  1997~2013年第一季度中外运空运发展股份有限公司偿债能力指标情况 199
图表 62  1997~2013年第一季度中外运空运发展股份有限公司盈利能力指标表 200
图表 63   国航的空中客车A330 202
图表 64  2010年1月底中国南方航空运输飞机数量统计表 224
图表 65  2002~2010年第一季度中国南方航空主要经济指标 225
图表 66  2002~2010年第一季度中国南方航空成长能力指标 225
图表 67  2002~2010年第一季度中国南方航空偿债能力指标 226
图表 68  2002~2010年第一季度中国南方航空盈利能力指标 227
图表 69  中远航运股份有限公司组织结构图 228
图表 70  2002~2010年中远航运股份有限公司主要指标表 230
图表 71  2000~2013年中远航运股份有限公司成长性指标表 231
图表 72  1999~2013年中远航运股份有限公司盈利能力指标表 231
图表 73  1999~2013年中远航运股份有限公司偿债能力指标表 232
图表 74  国内限时服务快递价格表（RMB） 237
图表 75  2010-2016年中国社会物流总额规模预测 245
图表 76   2010年第一季度中国各项经济指标及增长幅度 256
图表 77   2010年第一季度中国GDP产值及同比增长趋势 259
图表 78  1980-2016年世界经济、先进经济体、新兴和发展中经济体增长比较 260
图表 79  1980-2016年美国、日本、欧元区经济增长比较 261
图表 80   2013年分季度美国部分经济指标比较 262
图表 81   2013年分季度日本部分经济指标比较 263
图表 82   2013年分季度欧元区部分经济指标比较 263
图表 83   1980-2016年中国、东盟5国、俄罗斯、印度经济增长比较 264
图表 84   2010~2013年12月中价国际现货、期货价格指数走势 265
图表 85   2013年5-12月美国、欧元区、日本CPI 265
图表 86   2013年12月加拿大、韩国、美国、日本再度纷纷降息 266
图表 87   2003~2010年我国社会固定投资额增长情况 267
图表 88   2010年第一季度中国产业固定投资构成情况 268
图表 89   2010年第一季度主要固定投资行业投资额及增长率对比图 269
图表 90   2003-2016年中国房地产开发投资增长趋势图 270
图表 91   2013年房地产开发和销售主要指标完成情况 271
图表 92   2010-2016年5月中国CPI月度走势图 277
图表 93   2010-2016年5月中国主要消费品CPI月度走势图 278
图表 94   2003-2013年我国农村人均纯收入增长趋势图 279
图表 95   2003-2013年我国城镇居民可支配收入增长趋势图 279
图表 96   1978-2013年中国城乡居民人均收入增长对比图 280
图表 97   2003-2013年中国社会消费品零售总额变化情况 281
图表 98   2010年上半年中国零售业零售额统计表 282
图表 99   2010年6月中国居民消费价格情况 282
图表 100   2010年6月中国主要商品零售价格指数表 284
图表 101  DHL中国分公司数量  单位：个 312
图表 102  营销与推销区别 315
图表 103公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证 323
图表 104公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书 324
图表 105公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证 324