中国高尔夫行业调研及投资预测

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【报告前言】

传说很久很久以前，有一名苏格兰牧羊人在一次偶然用牧羊棍的把手将一颗圆石子击入兔子洞中，从而得到启发，发明了高尔夫这项贵族运动。而据考证，高尔夫这个词最早出现在1457年苏格兰议会文件中，当时由于高尔夫球盛行，将许多年轻人从射箭运动中吸引了过来。因此政府下令禁止。1457年3月，苏格兰王室颁布了一项“完全停止并且取缔高尔夫球”的法令。原因是这项消遣性极强的运动，妨害了苏格兰青年演练苏格兰“国术”——射箭。但实际上，连主持制定1491法规的苏格兰国王詹姆士四世自己最终也嗜高尔夫球成癖，成了高尔夫球场的狂热的常客。而詹姆士五世国王及其王后，也效法詹姆士四世打起了高尔夫球。而早在苏格兰打高尔夫球之前，在中国和古罗马都曾流行过类似高尔夫球的以杆击球的游戏。公元前二、三百年时，中国有种被形象地称为“捶丸”的游戏，而公元前27年至公元395年的古罗马有一种以木杆击打羽毛充塞制成的球的游戏。和它在我们的印象中的“年轻”不同，在世界上种类繁多的体育运动中，高尔夫球可算是一项较为古老的运动，高尔夫球于1457年在苏格兰的圣安德鲁斯市(St.Andrews city)兴起。当时苏格兰的一项重要军事运动———射箭术正在处于衰落的境地，而高尔夫球却从此勃兴了。
1984年，我国大陆第一座高尔夫球场———中山温泉高尔夫乡村俱乐部在广东中山三乡建成。打那之后，尤其是近十年来，高尔夫球场在我国大有风起云涌之势。驱车在京津塘高速公路，可以发现，路边高尔夫球场一个接着一个。胶东半岛至少建设了6座高尔夫球场。在缺水严重的北京，建设有28座高尔夫球场。在广东，高尔夫球场多达69座。
图表   全国球场主要分布图
 
高尔夫市场已经出现同质化和价格竞争过度的现象。和多年前排队购买会籍的火爆场面相比，今天很多球会的会籍销售可以说是难度越来越高。并不是打球的人越来越少，而是相反，众多的练习场人满为患、一片“高球快速普及化”欣欣向荣的大好景象。但与此同时，高尔夫球场在快速的增长（国家正式叫停前），以广东为例，全省达到59个球会之多，其中最大的一个球会拥有10个球场。这种情况造成了有效高尔夫群体的增长未能跟上球场的增长速度，出现了单位时间、单位区域内竞争过度的现象。再加上会籍价值的同质化，使得很多球场采用价格战和很多降低打球门槛的做法来应对竞争，严重伤害了高尔夫会籍（尤其是主流的终身会籍）的价值感。这种伤害是直接地破坏了会籍销售有三大支撑点：一、没有会籍无法打球，二、买会籍比散打要划算，三、买会籍能够保值甚至升值。目前很多行内人士都知道一点：打球越久的人越看淡会籍。今天，很多人在掐着手指象买白菜一样计算着购买会籍划不划算。
图表   高尔夫主要需求分析表
 
从表上，我们可以形象地看出高尔夫会籍价值“变”的路径。在表中第一条分隔线以下的第一层次部分，就是中国也是世界上绝大部分球会所提供的服务价值。

 
【正文目录】
第一章 高尔夫行业概况 13
第一节 高尔夫运动概况 13
一、高尔夫运动起源 13
二、高尔夫运动特点 14
三、高尔夫运动规则 15
第二节 高尔夫运动用品分析 17
一、高尔夫装备 17
二、高尔夫球杆 17
三、高尔夫球演变历程 19
第三节 高尔夫经济分析 22
一、高尔夫经济概述 22
二、高尔夫经济经济效益分析 23
三、高尔夫经济社会效益分析 25
第四节 中国高尔夫产业特征 27
一、起步较晚,发展迅速 27
二、球场建设追求大规模,缺乏本土设计师 27
三、高尔夫用品产量巨大,自主开发的产品少 27
四、与房地产联姻 27
五、国家政策不支持,媒体重视不够 28
六、贵族化运动,消费观念偏离高尔夫运动本身 28
第二章 2012-2013年高尔夫发展环境分析 29
第一节 全球环境分析 29
一、亚洲 29
二、欧洲 31
三、美国 33
第二节 中国高尔夫产业发展的软环境分析 34
一、经济环境 34
二、社会文化环境 39
三、政策环境 42
第三章 2012-2013年我国高尔夫行业发展分析 44
第一节 中国高尔夫的产业结构及发展状况 44
一、制造业 44
二、服务业 51
三、高尔夫房地产 52
第二节 2012-2013年中国高尔夫市场发展现状分析 52
一、国内外高尔夫用品市场发展分析 52
二、高尔夫产品的市场重组分析 54
三、高尔夫软性市场分析 54
四、高尔夫球具店市场分析 57
五、经济危机下中国高尔夫吸引力依旧 58
第三节 高尔夫发展瓶颈及策略 59
一、中国高尔夫产业人才问题 59
二、制约中国高尔夫产业发展的瓶颈 59
三、中国高球解决发展瓶颈的新思路 60
第四节 高尔夫发展应解决问题 60
一、高尔夫发展问题背景 60
二、高尔夫球场建设及其运动本身的行政管理 60
三、高尔夫球运动发展的整体战略 61
四、高尔夫球运动的管理法规和相应的行业标准 62
第五节 中国室内高尔夫状况及远景 63
一、需求不断增长 63
二、供给仍大有可为 64
三、远景及意见 65
第六节 高尔夫二手市场发展分析 66
一、需求 66
二、供给 66
三、二手市场发展策略 67
第四章 2012-2013年高尔夫运动发展分析 68
第一节 国内外高尔夫运动发展状况 68
一、国外高尔夫球赛事分析 68
二、国内高尔夫球赛事分析 68
第二节 高尔夫运动的现状和未来发展分析 69
一、高尔夫运动的现状 69
二、有关高尔夫用地的思考与建议 69
三、高尔夫发展挑战与机遇共存 69
四、未来高尔夫运动发展预测 69
第三节 中国高尔夫运动大众化发展分析 70
一、高尔夫的魅力 70
二、制约中国高尔夫大众化发展的因素 72
三、解决问题的对策 73
第四节 中国高尔夫运动培训市场状况 73
一、 中国高尔夫教练市场 73
二、云南高协地方试点成功 74
三、高校牵手高球前景分析 75
第五节 中国高等高尔夫教育分析 76
一、中国高尔夫教育现状 76
二、高尔夫专业教育现状 77
三、国外高尔夫专业教育模式与我们不同 77
四、发展高尔夫高等教育对策 78
第五章 高尔夫市场消费者分析 79
第一节 高尔夫球会的顾客观念与质量观念分析 79
一、顾客的内涵、分类与观念 79
二、高尔夫市场供需与球会外部顾客需求分析 79
三、高尔夫球会的质量观念分析 79
第二节 中国高尔夫消费立体模式构建分析 80
一、高尔夫消费现状的特点及问题 80
二、“三层一线”的立体模式构建 81
第三节 高尔夫球场的消费特点分析 82
一、消费环境好,人与自然完美结合 82
二、消费安全度高,身体创伤极少见 82
三、身体适应者众,消费群体广泛 82
四、结伴消费趣味性强,消费者常常组团上场 83
五、消费者可以随时消费 83
六、消费者不限国籍种族 84
七、消费的社交目的日益突出 84
八、十分强调消费者文明素质 84
九、综合性强 85
十、租用方式程序化 86
十一、用具用品丰富多样、分工明确、专业化程度高 87
第六章 我国高尔夫行业营销分析 89
第一节 高尔夫市场营销策划的特点及作用 89
一、高尔夫市场营销策划的特点 89
二、高尔夫市场营销策划的作用 89
第二节 高尔夫会籍营销变革路线图 89
一、高尔夫的“中国特色”对“国际惯例”发起的提问 89
二、中国“变种现象”思考 90
三、中国高尔夫是否应该“变种” 91
四、高尔夫“中国变种”路线图 93
五、到底是量变还是质变 95
第三节 高尔夫的中国式营销困局分析 96
一、会籍普涨后的危机 96
二、要散客还是要会员 97
三、佛罗里达的启示 99
第四节 高尔夫球会的品牌营销之困 100
一、营销方向，是关注硬件还是关注软件 100
二、营销路线，小众化还是平民化 101
三、营销模式的个性化 102
第五节 高尔夫营销策略分析 104
一、做到精心管理销售队伍 104
二、认真分析目标用户 105
三、关注一对一营销 106
四、进行以客户为中心的绿色营销 107
第七章 2012-2013年我国高尔夫球场发展分析 110
第一节 中国高尔夫球场现状分析 110
一、我国高尔夫球场发展情况 110
二、中国高尔夫球场发展瓶颈 111
三、高尔夫球场发展中的问题 112
四、高尔夫球场涨价分析 113
第二节 中国高尔夫球场经营分析 114
一、高球场与旅游业 114
二、高球场与展览会 116
三、球场球会与房地产 116
四、高球场与会员制 117
第三节 中国高尔夫练习场的发展前景 118
一、中国高尔夫大众化进程受阻因素 118
二、中国高尔夫练习场发展现况 119
三、高尔夫练习场优势 119
第四节 提高高尔夫球场运作能力的对策 121
一、时间管理科学化 121
二、信息沟通顺畅化 122
三、分工协作明确化 122
第八章 2012-2013年我国高尔夫旅游市场分析 124
第一节 中国高尔夫旅游现况及发展分析 124
一、我国高尔夫旅游条件分析 124
二、高尔夫旅游的存在问题 124
三、高尔夫旅游未来的优劣势分析 125
第二节 中国高尔夫旅游市场发展前景分析 127
一、中国高尔夫旅游市场现状 127
二、云南高尔夫现状 127
三、中国高尔夫旅游发展的前景 128
四、发展中国高尔夫旅游的几点建议 128
第三节 高尔夫旅游市场营销策略 129
一、中国高尔夫旅游的经营现状 129
二、中国高尔夫旅游客源细分市场 130
三、目标市场的选择 131
四、三大市场的营销策略和市场推广 131
第九章 2012-2013年我国其他高尔夫相关行业 134
第一节 我国高尔夫房地产行业 134
一、高尔夫球场对房地产业的带动作用 134
二、我国高尔夫房地产发展状况 134
三、高尔夫地产的前景分析 135
第二节 我国高尔夫服装市场 136
一、高尔夫女士服装变更分析 136
二、高尔夫服装国内外差异 136
三、高尔夫服装产业发展现状 138
第十章 2012-2013年我国高尔夫产业区域市场分析 141
第一节 北京 141
一、京城高尔夫市场现状 141
二、打球频率分析 141
三、新消费群体消费能力低于老消费群体 141
四、大部分消费者买卡是为了节省每次打球的费用 142
五、草地质量，消费者最看重的因素 142
六、消费者眼中的京城高尔夫球场 142
第二节 广东 143
一、广东高球发展全国居首 143
二、广东高尔夫会员卡二手市场分析 144
三、深圳高尔夫博览会发展分析 145
第三节 山东 147
一、高尔夫运动在中国的发展现况 147
二、山东高尔夫市场的发展现况 147
三、2013年青岛高尔夫消费分析 148
四、山东高尔夫市场未来的发展前景 149
第四节 云南 149
一、云南高尔夫俱乐部的现状 149
二、云南高尔夫俱乐部特征 149
三、云南高尔夫俱乐部发展的难点 150
四、云南高尔夫俱乐部发展的对策 151
第五节 海南 152
一、海南高尔夫产业发展现状 152
二、海南高尔夫产业的发展瓶颈 156
三、海南高尔夫产业的发展趋势 157
四、海南高尔夫产业的发展对策 159
第十一章 2012-2013年我国高尔夫行业竞争格局分析 163
第一节 我国高尔夫行业国际竞争分析 163
一、竞争者分类及竞争 163
二、竞争能力分析 163
三、区域内行业竞争分析 165
第二节 高尔夫市场竞争现状分析 166
一、经营压力导致价格混乱 166
二、理性的消费者越来越多 167
三、价格战是一把双刃剑 167
第三节 高尔夫球场商业投资分析 168
一、球场投资的上游供应商 168
二、球场投资的商业壁垒 168
三、客户 169
四、替代市场 169
五、互补市场 169
六、政治因素 170
第四节 我国重点高尔夫球俱乐部分析 170
一、中山温泉高尔夫球会 170
二、深圳观澜湖高尔夫球会 171
第十二章 2010-2016年我国高尔夫行业发展趋势 182
第一节 2010-2016年高尔夫行业发展趋势 182
一、高尔夫世界杯带来巨大的商机 182
二、中国高尔夫产业化发展趋势 182
三、多元化是中国高尔夫发展趋势 183
第二节 未来中国高尔夫的区域发展趋势分析 184
一、华东地区 184
二、北京地区 184
三、广东地区 185
四、云南海南 185
五、青岛 186
第三节 2012-2013年高尔夫行业发展前景 186
一、高尔夫市场潜力分析 186
二、中国高尔夫发展前景 186
第十三章 我国高尔夫企业经营策略 189
第一节 高尔夫球场经营管理分析 189
一、高尔夫球场的施工和更新 189
二、管好销售重中之重 190
三、持续提高高尔夫球场运作能力 192
四、提高服务意识提高专业技能 193
五、实施球场目标管理责任制 194
第二节 高尔夫经营模式分析 195
一、经营模式分析 195
二、经营建议 197
第三节 中国高尔夫发展模式分析 198
一、会员制可以起到资源集聚的效能 198
二、会员制带来的附带消费为球会创造更大的经济效益 198
三、会员制有助于提升球场的品牌价值 199
四、会员制提供更专业的会员服务 199
五、会员制有利于提高球场运营效率 199
第四节 国内高尔夫专卖店经营策略分析 199
一、“滞后”原因解析 199
二、策略 201

【图表目录】
图表 1  波比•琼斯 20
图表 2  汤米•阿默 21
图表 3   1980-2016年世界经济、先进经济体、新兴和发展中经济体增长比较 29
图表 4  2010 年第一季度宏观经济指标运行情况 31
图表 5  08年4季度欧元区主要国家季调后的环比经济增长情况 （%） 33
图表 6  2010年4月工业增加值月度同比增长率（%） 34
图表 7  2010年4月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 35
图表 8  2010年4月居民消费价格指数（上年同月=100） 36
图表 9  2010年1-4月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 37
图表 10  2010年1-3月份全国海关进出口贸易方式比重构成分析 38
图表 11  2010年4月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 38
图表 12  2010-2016年3月财政收支状况 39
图表 13  2010-2016年中国高尔夫用品行业PEST（环境）细分分析 41
图表 14   2010年1-4月中国高尔夫用品企业规模经济工业产值 44
图表 15  2010年1-4月中国高尔夫用品企业规模经济新产品产值及增长分析 44
图表 16  2010年1-4月中国高尔夫用品企业规模经济出口交货值及增长分析 45
图表 17   2010年1-4月份高尔夫用品制造产量及增长量分析 45
图表 18   2010年1-4月份高尔夫用品制造产量累计产量图例分析 46
图表 19   2010年1-4月份全国主要省份高尔夫用品制造产量及增长量分析 46
图表 20   2010年1-4月份全国主要省份高尔夫用品制造产量及增长量分析 47
图表 21   2010年1-4月份全国高尔夫用品进出口分析 47
图表 22   2010年1-4月份全国高尔夫用品进出口图例分析 47
图表 23   2010年1-4月份全国高尔夫用品主要洲别进出口分析 48
图表 24   2010年1-4月份全国高尔夫用品主要洲别进出口数量图例分析 49
图表 25   2010年1-4月份主要省市高尔夫用品进出口分析 49
图表 26   2010年1-4月份主要省市高尔夫用品进出口图例分析 50
图表 27  高尔夫的明星经济效应 54
图表 28  高尔夫的女性效应 55
图表 29  高尔夫店面应该考虑的因素分析表 57
图表 30  消费者需求和高尔夫会籍产品的对比图 90
图表 31   国内高球客户需求发展步骤图 92
图表 32  高尔夫主要需求分析表 93
图表 33  “变种”后的产品价值结构图 95
图表 34   各新增价值版块的具体服务创想例举 95
图表 35   全国球场主要分布图 110
图表 36 北京高尔夫消费者的球龄情况 141
图表 37 北京高尔夫消费者打球频率 142
图表 38 北京高尔夫新老消费者消费能力 143
图表 39 北京高尔夫球员购买会籍的原因 144
图表 40   海南省高尔夫球场数量增长图 156
图表 41  海南省高尔夫球洞数量增长图 156
图表 42   海南高尔夫球场分布情况 157
图表 43 目前全国拥有高尔夫球场数量前五名省份 186
图表 44公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证 206
图表 45公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书 207
图表 46公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证 208