2010-2016年中国叉车产业市场动态及投资前景咨询报告

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2010-2016年中国叉车产业市场动态及投资前景咨询报告
【报告前言】
叉车是物料搬运作业的重要设备，是实现物流机械化作业、减轻工人搬运劳动强度、提高作业效率的主要工具。它在国内外被归类为“工程机械行业”中的“工业车辆”子行业。
叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。广泛
应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。
国家统计局资料显示，2013年1-12月我国规模以上叉车企业叉车产量为206895台，同比增长10.1%，相比前几年增幅出现较大幅度下跌。
图表：2002-2013年我国规模以上叉车企业产量增长情况
单位：台
 
资料来源：国家统计局
图表：2001-2013年我国叉车月度产量及增速
 
资料来源：工程机械协会
从国内需求来看，自07 年增速就出现了下降，只有20.27%，比06 年的36.18%下降
了15.19 个百分点。08 年继续下降。
图表：1997-2013年我国叉车销量及增速
 
数据来源：工程机械年鉴
行业分析师估计，中国整个叉车行业在今年（2010）随着国际大环境的变化出现首次回落并可能出现负增长。但从长远来看，叉车行业调整不可避免，但该行业前景依然被看好。
从产业周期的角度分析，在全球范围内，叉车产品和叉车产业都处于成熟期。从国内情况看，叉车产品和叉车产业尚处于发展期，产品技术仍需发展完善;产品使用范围和使用量尚未得到足够拓展;市场经济环境下的产业自然调整仍处于初级阶段;用户使用意识和企业研发意识、能力尚且落后。国外用户和企业现在考虑的是如何把叉车用得更好，寻求更好的解决方案，而我国很多用户因为现实的国情还在人力和叉车音取舍难断，生产企业也不能很好的满足多样化的需求。所以，从这几个方面来看，我国叉车产业具有很大的发展空间。
本研究报告主要依据了国家统计局、国家海关总署、国务院发展研究中心、中国工业联合会、中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会、中国钢铁工业协会、中国工程机械协会以及国内外相关报刊杂志的基础信息等公布和提供的大量资料，着重对我国叉车行业的发展态势，包括市场供给与需求情况、进出口情况、叉车重点子行业、市场需求特点、行业竞争态势以及世界叉车市场发展状况等进行了分析，对叉车行业的市场需求及技术发展趋势进行了研判。报告数据丰富及时、图文并茂，是叉车生产企业、科研单位、经销企业等单位准确了解当前中国叉车市场发展动态，把握企业定位和发展战略方向不可多得的决策参考资料。

【报告目录】
第一章 2012-2013年全球叉车产业运行形势分析 18
第一节 2012-2013年全球叉车产业发展概况 18
一、全球叉车产业特征分析 19
二、全球叉车新动态分析 20
三、全球叉车规模分析 22
第二节 2012-2013年全球叉车产业主要国家运行情况分析 23
一、美国 25
二、德国 27
三、日本 27
第三节 2010-2016年全球叉车产业发展趋势分析 29
第二章2012-2013年全球叉车知名企业在华运营情况分析 32
第一节 林德叉车 32
一、企业基本概况 32
二、企业主要产品在华运营情况分析 33
三、企业国际化战略分析 33
第二节 丰田叉车 34
一、企业基本概况 34
二、企业主要产品在华运营情况分析 35
三、企业国际化战略分析 35
第三节 小松叉车 37
一、企业基本概况 37
二、企业主要产品在华运营情况分析 38
三、企业国际化战略分析 38
第四节 日产叉车 39
一、企业基本概况 39
二、企业主要产品在华运营情况分析 39
三、企业国际化战略分析 40
第五节 皇冠叉车 40
一、企业基本概况 40
二、企业主要产品在华运营情况分析 40
三、企业国际化战略分析 41
第六节 海斯特叉车 41
一、企业基本概况 41
二、企业主要产品在华运营情况分析 42
三、企业国际化战略分析 42
第七节 永恒力叉车 43
一、企业基本概况 43
二、企业主要产品在华运营情况分析 43
三、企业国际化战略分析 44
第三章 2012-2013年中国叉车产业运行环境分析 45
第一节 2012-2013年中国宏观经济环境分析 45
一、中国GDP分析 45
二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 54
三、城镇人员从业状况 57
第二节 2012-2013年中国叉车产业发展政策环境分析 57
一、产业政策分析 57
二、相关产业政策影响分析 58
三、进出口政策分析 58
第三节2012-2013年中国叉车产业发展社会环境分析 60
第四章 2012-2013年中国叉车产业运行状况分析 61
第一节 2012-2013年中国叉车产业发展综述 61
一、叉车业的发展比其他工程机械产品稳定 61
二、叉车业应归属于“工业用车辆” 62
三、叉车业行业与国家宏观经济形势走势关系 63
第二节2012-2013年中国叉车行业面临的主要问题分析 64
一、大吨位的叉车依赖进口 64
二、配套件生产有待提高 64
三、市场竞争激烈 64
四、国内叉车行业普遍缺乏核心竞争力 64
第三节 2012-2013年中国叉车产业应对策略分析 65
第五章 2010-2013年中国叉车产量数据统计分析 68
第一节2013年全国叉车产量数据分析 68
一、2013年全国叉车产量数据 68
二、2013年重点省市叉车产量数据 68
第二节2013年全国叉车产量数据分析 69
一、2013年全国叉车产量数据 69
二、2013年重点省市叉车产量数据 71
第三节 全国叉车产量增长性分析 72
一、产量集中度分析 72
二、产量集中度变化 79
第六章 2012-2013年中国叉车产业市场运行动态分析 82
第一节 2012-2013年中国叉车产业市场运行分析 82
一、市场销售情况分析 82
二、产品需求分析 84
三、影响产品市场供需的因素分析 86
第二节 中国叉车主要产品市场进出口贸易分析 93
第三节 2012-2013年中国叉车产业市场供需平衡分析 96
第七章2012-2013年中国叉车细分产品市场运行态势分析 98
第一节2012-2013年中国电动叉车市场现状分析 98
一、电动叉车市场特点分析 98
二、电动叉车市场销售情况分析 99
第二节2012-2013年中国内燃叉车市场现状分析 102
一、内燃叉车市场特点分析 102
二、内燃叉车市场销售情况分析 102
第三节2012-2013年中国仓储叉车市场现状分析 105
一、仓储叉车市场特点分析 105
二、仓储叉车市场销售情况分析 110
第八章 2012-2013年中国叉车产业市场竞争格局分析 111
第一节 2012-2013年中国叉车品牌竞争分析 111
一、中国叉车品牌竞争格局分析 111
二、叉车内外资竞争格局分析 112
三、中国主要竞争力品牌 115
第二节2012-2013年国内外叉车市场技术竞争分析 116
第三节2012-2013年中国叉车产品竞争趋势分析 118
一、叉车产业的外资介入量将进一步提高 118
二、外资企业开始转攻中低端市场 118
三、国产叉车无法占据主流市场，还是抢夺低端客户 118
四、品牌竞争更加激烈手段 118
五、小企业出局的趋势明显，被兼并的可能性小 119
第九章 2012-2013年中国叉车产业优势企业竞争力分析 120
第一节 安徽合力股份有限公司 120
一、公司简介 120
二、公司主要财务指标分析 120
三、公司成本费用情况 122
四、公司未来战略分析 123
第二节 浙江杭叉工程机械股份有限公司 125
一、公司简介 125
二、公司主要财务指标分析 128
三、公司成本费用情况 131
四、公司未来战略分析 132
第三节 大连叉车有限责任公司 133
一、公司简介 133
二、公司主要财务指标分析 134
三、公司成本费用情况 137
四、公司未来战略分析 138
第四节 厦门叉车有限公司 139
一、公司简介 139
二、公司主要财务指标分析 140
三、公司成本费用情况 143
四、公司未来战略分析 144
第五节 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 145
一、公司简介 145
二、公司主要财务指标分析 146
三、公司成本费用情况 150
四、公司未来战略分析 151
第六节 台励福机器设备（青岛）有限公司 151
一、公司简介 151
二、公司主要财务指标分析 152
三、公司成本费用情况 156
四、公司未来战略分析 157
第七节 小松优特力(中国)机械有限公司 158
一、公司简介 158
二、公司主要财务指标分析 159
三、公司成本费用情况 162
第八节 上海柳工叉车有限公司 163
一、公司简介 163
二、公司主要财务指标分析 164
三、公司成本费用情况 167
四、公司未来战略分析 168
第九节 安徽梯西埃姆叉车有限公司 169
一、公司简介 169
二、公司主要财务指标分析 169
三、公司成本费用情况 173
第十节 上海力至优叉车制造有限公司 174
一、公司简介 174
二、公司主要财务指标分析 175
三、公司成本费用情况 179
四、公司未来战略分析 180
第十章 2012-2013年中国物流装备产业运行走势分析 182
第一节2012-2013年中国物流装备产业运行跟踪 182
一、托盘产量分析 182
二、工业货架低价竞争开始出现 183
三、自动化仓库建设步伐加快 184
四、物流装备租赁取得发展 184
第二节 2012-2013年中国物流装备产业市场走势分析 185
第三节 2012-2013年中国物流装备业展望 188
一、2013年物流技术装备业发展速度将趋缓 188
二、物流装备企业竞争加剧，企业开始优胜劣汰 188
三、特殊的物流装备发展得到重视 188
四、中国物流装备业品牌建设加快步伐 189
五、物流装备租赁业在2013年将有大发展 189
第十一章 2010-2016年中国叉车产业发展趋势预测分析 191
第一节2010-2016年中国叉车产业发展趋势分析 191
一、叉车产业发展产业化分析 191
二、高档叉车仍由外资主导 192
三、行业集中度会波动下滑 192
第二节2010-2016年中国叉车行业市场预测分析 193
一、供给规模分析预测 193
二、需求规模分析预测 194
三、进出口预测分析 201
第三节2010-2016年中国叉车产业市场盈利预测分析 203
第十二章2010-2016年中国叉车产业投资预测分析 205
第一节2010-2016年中国叉车行业投资热点分析 205
一、防爆叉车发展前景看好 205
二、环保型电动车是未来发展趋势 206
三、高端型产品技术含量高、附加值大 207
四、租赁市场有可能异军突起 207
第二节2010-2016年中国叉车行业投资风险分析 209
一、宏观紧缩风险 209
二、原材料涨价的影响 209
三、竞争激烈程度加剧 211
四、行业产能急剧扩展，供需存在失衡风险 211
第三节2010-2016年中国叉车行业投资策略分析 212
一、低成本战略 212
二、差异化战略 213
三、目标集中战略 214
第十三章 金融危机对叉车产业的影响及企业应对策略分析 216
第一节 金融危机对叉车产业的影响 216
一、2010年金融危机对中国实体经济的影响基本面分析 216
二、金融危机对中国叉车产业的传导机制 219
三、中国叉车出口需求受金融危机影响分析 219
四、2013年中国出台对叉车出口利好政策解析 220
第二节 我国叉车产业应对金融危机的主要策略探讨 222
一、政策角度 222
二、增强内功修炼，提升产品质量 223
三、出口企业转战国内市场策略 223
四、海外并购策略 224
第三节 应对金融危机建议 225

图表目录：
图表 1：2003-2013年全球叉车销量 23
图表 2：我国叉车在世界地位 24
图表 3：全球叉车市场分布 24
图表 4：1996-2013年中国及欧美叉车销售情况对比 25
图表 5：未来两年欧洲市场主要叉车产品的销量情况预测 26
图表 6：美国每单位GDP 对应叉车数量 27
图表 7：日本叉车实际生产量(2013年1月-12月)(台数) 28
图表 8：叉车在日本本土实际销售数量(2013年1月-12月) (台数)) 29
图表 9：日本叉车对海外实际出口数量(2013年1月-12月) (台数) 29
图表 10：日本国内销售和海外出口实际销售数量(2013年1月-12月) (台数) 30
图表 11：工程机械主要产品保有量预测 32
图表 12：2010年Q1全球主要经济体GDP增长速度（单位：%） 47
图表 13：1992-2016年间国内生产总值增长趋势 48
图表 14：2010 Q1-2008 Q4年各季度国内生产总值走势 48
图表 15：1992-2016年工业增加值及增长速度 49
图表 16：2013年中国工业主要产品产量及增长速度 50
图表 17：2013年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 52
图表 18：2004-2013年固定资产投资增长情况 53
图表 19：2010-2016年主要行业投资累计增速（单位：%，除注明外） 54
图表 20：2004年-2013年城镇居民人均可支配收入增长趋势图 55
图表 21：2004年-2013年农村人均纯收入增长趋势图 56
图表 22：2003年-2013年我国城乡居民的恩格尔系数变化图 57
图表 23：2010年主要工程机械产品销量走势图 62
图表 24：2010-2016年工程机械行业工业总产值增速 63
图表 25：工程机械行业销售产值增速 63
图表 26：叉车下游应用广泛 64
图表 27：2001-2013年叉车产量及增速 69
图表 28：2013年1-11月我国主要省市规模以上叉车产量 69
图表 29：2002-2013年我国规模以上叉车企业产量增长情况 70
图表 30：2001-2013年我国叉车月度产量及增速 71
图表 31：2013年1-12月我国叉车行业各省市规模以上企业叉车产量 72
图表 32：2013年我国叉车行业规模以上企业产量前5名省市 73
图表 33：2002-2013年我国浙江省规模以上叉车产量增长走势情况 73
图表 34：2002-2013年我国安徽省规模以上叉车产量增长走势情况 74
图表 35：2002-2013年我国湖北省规模以上叉车产量增长走势情况 75
图表 36：2002-2013年我国福建省规模以上叉车产量增长走势情况 76
图表 37：2002-2013年我国陕西省规模以上叉车产量增长走势情况 77
图表 38：2002-2013年我国江苏省规模以上叉车产量增长走势情况 78
图表 39：2002-2013年我国辽宁省规模以上叉车产量增长走势情况 79
图表 40：我国主要叉车企业地区分布图 80
图表 41：2000-2016年叉车月度销量走势图 83
图表 42：叉车不同终端市场份额 83
图表 43：我国叉车月度销量及增速（台） 84
图表 44：我国叉车国内销量首次下降（台） 85
图表 45：1997-2013年我国叉车销量及增速 86
图表 46：1991-2013年我国物流量及增速 86
图表 47：影响叉车需求的主要因素 87
图表 48：叉车与物流和GDP 的关系 88
图表 49：我国每单位GDP 对应叉车数量 88
图表 50：美国每单位GDP（亿美元）对应叉车数量 89
图表 51：我国物流费用以及占GDP 的比例 90
图表 52：各国物流成本与GDP 的比例对比 91
图表 53：美国物流成本占GDP 的比例 91
图表 54：人力成本自近年来上升趋势更加陡峭 92
图表 55：土地成本也在快速上升 93
图表 56：叉车主要产品出口 94
图表 57：我国叉车出口及增速（台） 94
图表 58：我国叉车出口占总销量比重 95
图表 59：叉车出口地区分布 95
图表 60：叉车进口 96
图表 61：叉车进口区域分布 96
图表 62：我国叉车销售、需求及进出口增速 97
图表 63：内燃叉车与电动叉车比较 99
图表 64：2001-2013年我国电动叉车需求量走势图 100
图表 65：2010-2013年电动叉车月度销量 100
图表 66：2010-2013年电动叉车月度增速 101
图表 67：电动叉车分类销量统计 102
图表 68：电动叉车吨位分布情况 102
图表 69：2001-2013年我国内燃叉车需求量走势图 103
图表 70：2010-2013年我国内燃叉车月度销量 104
图表 71：2010-2013年内燃叉车月度增速 104
图表 72：内燃式叉车吨位分布情况 105
图表 73：2010-2013年前三季度安徽合力及杭州叉车叉车销量及同比增长变化 112
图表 74：我国叉车产品细分市场竞争格局 113
图表 75：2003年国内企业叉车市场份额 114
图表 76：2013年国内企业叉车市场份额 115
图表 77：主要叉车企业销量（2008，台） 116
图表 78：机经网统计的国内叉车制造企业家数 117
图表 79：我国叉车进出口单价对比（万美元/台） 117
图表 80：世界叉车制造企业收入排名（亿美元，2010） 118
图表 81：2004 年-2010 年叉车营业收入和毛利率变化图 122
图表 82：2005 年-2010 年国外销售增长与毛利率示意图 122
图表 83：2004-2010 年安徽合力国外销售比例变化示意图 123
图表 84：2004-2016年安徽合力收入预测表 124
图表 85：2004-2016年安徽合力毛利率预测表 124
图表 86：2004-2016年安徽合力盈利预测表 124
图表 87：安徽合力公司产能图 125
图表 88：浙江杭叉工程机械集团股份有限公司发展历史 127
图表 89：浙江杭叉工程机械集团股份有限公司营销网络 129
图表 90：2010-2013年浙江杭叉工程机械集团股份有限公司主要经营指标 130
图表 91：2010-2013年浙江杭叉工程机械集团股份有限公司主营收入及成本情况 130
图表 92：2010-2013年浙江杭叉工程机械集团股份有限公司偿债指标情况 131
图表 93：2010-2013年浙江杭叉工程机械集团股份有限公司盈利情况 131
图表 94：2010-2013年浙江杭叉工程机械集团股份有限公司成本费用结构情况 132
图表 95：大连叉车有限责任公司营销网络 134
图表 96：2010-2013年大连叉车有限责任公司主要经营指标 135
图表 97：2010-2013年大连叉车有限责任公司主营收入及成本情况 135
图表 98：2010-2013年大连叉车有限责任公司偿债指标情况 136
图表 99：2010-2013年大连叉车有限责任公司盈利情况 137
图表 100：2010-2013年大连叉车有限责任公司成本费用结构情况 138
图表 101：厦门叉车总厂营销网络 140
图表 102：2010-2013年厦门叉车总厂主要经营指标 141
图表 103：2010-2013年厦门叉车总厂主营收入及成本情况 142
图表 104：2010-2013年厦门叉车总厂偿债指标情况 142
图表 105：2010-2013年厦门叉车总厂盈利情况 143
图表 106：2010-2013年厦门叉车总厂成本费用结构情况 144
图表 107：2010-2013年安徽江淮银联重型工程机械有限公司工业产值情况 147
图表 108：2010-2013年安徽江淮银联重型工程机械有限公司资产负债情况 148
图表 109：2010-2013年安徽江淮银联重型工程机械有限公司产品收入情况 149
图表 110：2010-2013年安徽江淮银联重型工程机械有限公司利润亏损情况 150
图表 111：2010-2013年安徽江淮银联重型工程机械有限公司主要成本比例分布图 151
图表 112：2010-2013年台励福机器设备（青岛）有限公司工业产值情况 153
图表 113：2010-2013年台励福机器设备（青岛）有限公司资产负债情况 154
图表 114：2010-2013年台励福机器设备（青岛）有限公司产品收入情况 155
图表 115：2010-2013年台励福机器设备（青岛）有限公司利润亏损情况 156
图表 116：2010-2013年台励福机器设备（青岛）有限公司主要成本比例分布图 157
图表 117：2010-2013年小松优特力(中国)机械有限公司工业产值情况 160
图表 118：2010-2013年小松优特力(中国)机械有限公司资产负债情况 160
图表 119：2010-2013年小松优特力(中国)机械有限公司产品收入情况 161
图表 120：2010-2013年小松优特力(中国)机械有限公司利润亏损情况 162
图表 121：2010-2013年小松优特力(中国)机械有限公司主要成本比例分布图 163
图表 122：2010-2013年上海柳工叉车有限公司主要经营指标 165
图表 123：2010-2013年上海柳工叉车有限公司主营收入及成本情况 165
图表 124：2010-2013年上海柳工叉车有限公司偿债指标情况 166
图表 125：2010-2013年上海柳工叉车有限公司盈利情况 167
图表 126：2010-2013年上海柳工叉车有限公司成本费用结构情况 168
图表 127：2010-2013年安徽梯西埃姆叉车有限公司工业产值情况 170
图表 128：2010-2013年安徽梯西埃姆叉车有限公司资产负债情况 171
图表 129：2010-2013年安徽梯西埃姆叉车有限公司产品收入情况 172
图表 130：2010-2013年安徽梯西埃姆叉车有限公司利润亏损情况 173
图表 131：2010-2013年安徽梯西埃姆叉车有限公司主要成本比例分布图 174
图表 132：2010-2013年上海力至优叉车制造有限公司工业产值情况 176
图表 133：2010-2013年上海力至优叉车制造有限公司资产负债情况 177
图表 134：2010-2013年上海力至优叉车制造有限公司产品收入情况 178
图表 135：2010-2013年上海力至优叉车制造有限公司利润亏损情况 179
图表 136：2010-2013年上海力至优叉车制造有限公司主要成本比例分布图 180
图表 137：2001-2013年我国叉车月度产量及增速 194
图表 138：来自采矿行业的需求可能放慢 195
图表 139：2001-2013年中国物流费用（亿人民币）与叉车需求量（辆）的关系 196
图表 140：2002-2013年我国叉车出口量走势情况 197
图表 141：叉车国内需求增速在07 年以来就出现下滑 198
图表 142：大多数接受调查者认为我国物流技术装备仍处于初级阶段 199
图表 143：2010-2013年我国叉车销量上千台的省份 200
图表 144：2004-2013年叉车出口数额及同比增幅 202
图表 145：2008 叉车前十大目标出口国 203
图表 146：中国工程机械将进入出口导向的全球布局阶段 203
图表 147：叉车租赁未来5年的增长趋势 208
图表 148：叉车租赁业务地域范围 209
图表 149：2003年-2013年生铁的价格表 211
图表 150：2003年-2013年板材的价格表 211
图表 151：三种基本战略的具体要求 215
图表 152：基本战略的风险 216
图表 153：2010-2016年中美PMI 指数变化情况 217
图表 154：2010Q1全球宏观基础数据 218
图表 155：2010-2016年中国主要经济指标预测 219
图表 156：2012-2013年叉车出口情况 227
图表 157公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证 233
图表 158公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书 235
图表 159公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证 236